如何撰寫資料驅動的白皮書（無需研究團隊）
一份資料驅動的白皮書需要具備四個一般報告所沒有的要素：一個站得住腳的主張、明確說明的研究方法、能獨立呈現意義的圖表，以及陌生人也能檢驗的數據。您不需要研究部門才能做到這些，您只需要一個現有的資料集，以及如實描述如何使用該資料集的嚴謹態度。
撰寫文字只是較小的一部分。白皮書之所以具有公信力，是因為其證據經得起讀者帶著懷疑態度的檢視。
本指南將介紹需要先確定的事項、手動製作的三個步驟，以及在每年更新文件時，這個手動流程會在哪些地方卡關。
開始之前需要準備的事項
您需要一個您有權發布的資料集。產品使用情況、問卷調查結果、交易記錄和公開數據都符合條件，前提是您能誠實地描述它們。
您還需要一個明確的主張。一份同時論證三個觀點的白皮書無法說服任何人，因為讀者無法分辨您到底在為哪一個觀點辯護。
在動筆之前，必須先做出兩個決定。
讀者是誰。 寫給實務工作者的白皮書可以預設讀者懂專業術語；寫給買家的則不行，而這類白皮書往往因為過於技術性（而非內容太空洞）而宣告失敗。
讀者下一步該做什麼。 沒有引導後續行動的白皮書，只不過是一份加了封面的報告。
有一個習慣最能省去後續的麻煩：在進行分析之前，先寫好研究方法的段落。這會強迫您在還能修改時，就先定義好母體和日期範圍。
如何手動製作
做法 1：先確定主張，再用資料進行驗證
將您預期的結論寫成單一句子，然後檢查資料集是否真的能支持這個結論。
這個順序看似本末倒置，卻能避免代價最昂貴的失敗。如果先分析再動筆，您很可能會發現一些有趣的點子，進而圍繞著它重新架構白皮書，這就是為什麼一份文件最後會變成在論證四件事。
接著，刻意尋找反例。根據最有可能推翻您主張的維度來細分資料，看看該主張是否依然成立。
這裡的難關在於誠實，而非技術。在這個階段沒有人會檢查您的工作，因此這也是最常被跳過的步驟。
做法 2：建立證據，讓每張圖表只表達一個重點
讓每張圖表只承擔一項任務。一張包含兩個論點的圖表，最後往往無法傳達任何一個論點。
標示必須完整，因為白皮書在傳閱時您並不在場。軸線單位、樣本大小、日期範圍和資料來源都應該直接標註在圖表上，而不是寫在周圍的段落中。我們的 AI graph maker 頁面介紹了製作方面的細節。
接著撰寫研究方法說明。說明母體、期間、排除的資料及其原因。通常兩段文字就足夠了，缺乏這些說明會讓白皮書看起來像促銷文宣。
這樣能產生具備傳播力的證據。這通常比撰寫內文花費更多時間，這常讓初次嘗試的人感到意外。
統一四捨五入的規則，並套用到所有地方。如果圖表中的百分比顯示到小數點後一位，而內文中卻四捨五入到整數，讀者會覺得這是兩個不同的數字。
保留每張圖表的原始對照表。如果讀者詢問某個數字是如何得出的，您應該能在一分鐘內給出答案，而不是重新做一次分析。
做法 3：圍繞證據撰寫草稿，而非圍繞大綱
先撰寫包含主要圖表的章節，然後向外擴展。那些完全不需要圖表輔助的章節，通常就是應該刪除的部分。
將執行摘要留到最後再寫。它必須以能獨立閱讀的形式，說明主張、證據和影響。我們關於如何從試算表撰寫執行摘要的指南專門介紹了這個部分。
最後以包含完整表格的附錄作結。任何讀者可能想要核對的內容都應該放在附錄中，而不是放在論證過程中。
共同的瓶頸。 以上三種做法都假設分析結果是固定不變的。但在實務上，審查人員往往會在後期提出一個新問題，而這個問題會逼得您必須手動重新檢查整個證據鏈。
手動流程在何處會卡關
第一版通常會讓人很有成就感。但一年後的第二版，往往就是這個做法難以延續的開始。
原因在於結構性問題。更新白皮書意味著必須用新的日期範圍重新跑一次所有圖表，然後檢查每一個引用了數字的句子。句子才是最棘手的問題，因為它們看起來毫無變化。
這種失敗是可以預見的。圖表會被重新產生，因為它們顯然必須更新。但內文卻保留了去年的數據，讀者最終會發現第四頁的內容與第九頁相互矛盾。
還有第二個阻礙。審查人員或法務人員後期提出的問題往往需要進行新的分析，而每一次分析都會耗費您在原始活頁簿中摸索一個下午的時間。
這些後期提出的問題也是整個流程中最容易預測的部分。樣本大小、排除條件和日期範圍幾乎每次都會被問到，因此在有人提問之前，請先準備好這三個答案。
如何使用 Powerdrill Bloom 撰寫資料驅動的白皮書
步驟 1：上傳論證背後的資料集
上傳您打算發布的使用情況匯出檔、問卷檔案或交易記錄。Powerdrill Bloom 會在資料匯入時分析各個欄位，因此在任何數字進入文件之前，空白值、重複值和類型不符等問題就會先浮出水面。
步驟 2：使用自然語言詢問主張與反例
說明您想要測試的主張，然後同時詢問證據和例外情況。詢問哪些細分群體與該模式相矛盾，以及哪些比較是基於過小而無法發布的樣本。
接著詢問您必須揭露的研究方法事實。詢問排除了多少條記錄、依據什麼規則，以及日期範圍實際涵蓋了哪些部分。
步驟 3：匯出圖表、報告或簡報
匯出已標示的圖表、用於附錄的表格，或是可以直接編輯到白皮書中的文字草稿。
為什麼這比從空白文件開始寫更好
| 手動流程 | Powerdrill Bloom | |
|---|---|---|
| 在動筆前驗證主張 | 針對每個角度重新進行分析 | 依序詢問每個角度 |
| 尋找反例 | 手動進行細分並碰運氣 | 詢問哪些細分群體打破了規律 |
| 需揭露的研究方法事實 | 手動計算排除的資料量 | 詢問排除了什麼以及原因 |
| 明年的版本更新 | 重新跑一次所有圖表並逐行校對 | 上傳新的匯出檔案 |
最後一行決定了白皮書是否能成為系列作。如果一份年度文件需要花費一週的時間來更新，它通常就只會發布一次。
「尋找反例」這一行是大多數人會跳過的步驟。在讀者發現之前，先找出推翻您主張的細分群體，這正是具備公信力的白皮書與流於自我防衛的白皮書之間的區別。
常見錯誤
論證多個觀點。 同時提出兩個主張會使每個主張的說服力減半。選擇資料支持度最高的一個，其餘的放進附錄中。
隱藏研究方法。 一份沒有說明母體 and 期間的白皮書，無論分析多麼精彩，讀起來都像行銷文宣。
只公布百分比而沒有分母。 十二個回覆中的百分之六十並不能算是一項發現。請在圖表上標明樣本大小。
圖表需要搭配段落才能理解。 白皮書會被節錄、截圖和引用。每張圖表都必須能夠獨立呈現其意義。
讓內文保留上一版的數據。 在更新圖表的同時更新文字，然後對照來源檢查每一個數字。
將白皮書當作較長的部落格文章。 讀者期待的是證據而非觀點。我們關於 數據說故事 的說明介紹了結構上的差異。
跳過附錄。 沒有附錄，抱持懷疑態度的讀者除了離開之外別無選擇。放入完整的表格並不需要任何額外成本。
結論
確定一個主張，用資料進行驗證（包括可能推翻該主張的情況），建立能獨立呈現意義的圖表，並揭露您的研究方法。這就是白皮書與宣傳手冊之間的本質區別。
決定這是否能成為習慣的關鍵在於「更新」。手動重新跑一次所有圖表並逐句校對，是大多數白皮書只停留在第一版的原因。
如果您的文件也面臨這種瓶頸，不妨試試用 Powerdrill Bloom 來處理您論證背後的資料集。另請參閱我們關於如何使用 AI 撰寫分析報告的指南，以及 AI report generator 頁面。
常見問題
白皮書與報告有何不同？
白皮書是寫給組織外部讀者看的，因此必須內容完整且可供檢驗。這意味著它需要有一個明確的主張、說明研究方法，以及在沒有周圍文字解釋的情況下依然能被理解的圖表。
資料驅動的白皮書應該有多長？
長度剛好足以呈現證據即可，無需冗長。大多數白皮書的長度在六到十二頁之間，並將完整的表格移至附錄，而不是放在論證過程中。
如果沒有研究團隊，我可以使用什麼資料？
您現有的資料通常就很有用：產品使用情況、問卷調查結果、交易記錄或客服工單。唯一的要求是您能誠實地描述母體和期間。
研究方法章節應該放在哪裡？
如果讀者具備技術背景，可以放在靠近前言的地方；如果不是，則可以放在附錄中，但無論如何都必須存在。不論放在哪裡，都請先撰寫這個部分，因為這會強迫您在分析之前先定義好母體。
白皮書應該多久更新一次？
對於任何引用最新數據的文件，通常的更新頻率是每年一次。請預留時間重新跑一次所有圖表，並重新核對內文中的每一個數字，這通常是最容易被遺漏的步驟。