如何製作 QBR 簡報：完整指南
要製作一份 QBR 簡報，請從上季度的目標開始，並展示各項目標的達成情況。接著說明主要的成功案例、失誤及其原因、下季度的計畫，以及您需要聽眾提供什麼協助。將主簡報控制在約 10 到 12 張投影片，並將詳細資訊移至附錄。
本指南將解釋什麼是 QBR 簡報、兩種類型、逐頁投影片大綱以及一個實際案例。它還展示了一種利用 AI 從您的資料中更快建立簡報的方法。
什麼是 QBR 簡報
QBR 代表季度業務評論。QBR 簡報是您在該評論會議中使用的簡報。它回顧了上一個季度，並制定了下一個季度的計畫。
一份好的 QBR 簡報應回答四個問題：
- 我們達成目標了嗎？ 上季度的每個目標，包含目標值與實際結果。
- 是什麼驅動了這些結果？ 成功案例、失誤，以及兩者背後的原因。
- 接下來會發生什麼？ 下一季度的優先事項和目標。
- 我們需要什麼？ 需要在場人員提供的決策、預算或協助。
QBR 不僅僅是一份報告。它是一個最終需要做出決策的會議。簡報應使該決策變得容易。
內部 QBR vs. 客戶 QBR
有兩種會議共用這個名稱。結構相似，但受眾和目標不同。
| 內部 QBR | 客戶 QBR | |
|---|---|---|
| 受眾 | 領導層或其他團隊的主管 | 客戶的決策者和使用者 |
| 報告人 | 團隊或業務單位負責人 | 客戶經理或客戶成功經理 |
| 主要目標 | 審查績效並達成下季度計畫的共識 | 展示交付的價值並共同規劃下一季度 |
| 核心數據 | 營收、業務管道、毛利、KPI 和員工人數 | 使用情況、採用率、成果和支援資料 |
| 典型要求 | 預算、招聘或優先事項的變動 | 擴張、續約或接觸更多團隊的權限 |
內部 QBR 在公司內部進行。銷售、行銷或產品團隊向領導層展示其季度表現。重點在於計畫達成率以及下一步所需的資源。
客戶 QBR 與客戶共同進行。客戶成功和客戶經理團隊利用它們來展示產品帶來的投資報酬。一份強大的客戶 QBR 會將產品使用情況與客戶關心的成果（如節省的時間或降低的成本）聯繫起來。
本指南涵蓋了這兩者。在投影片有所不同的地方，大綱會加以註明。
應包含的內容：逐頁投影片大綱
大多數 QBR 簡報可容納在 10 到 12 張主投影片中。以下是標準大綱。
- 標題與議程。 季度、與會者以及各項主題的時間分配。
- 執行摘要。 用三個重點總結該季度，加上主要要求。
- 目標 vs. 結果。 上季度的每個目標及其目標值、實際結果和狀態。
- KPI 計分卡。 六到十個指標，以及過去幾季的趨勢。
- 成功案例。 兩到三個重要的結果，並附上數據。
- 失誤與根本原因。 哪些地方未達標、原因為何，以及將做出哪些改變。
- 交付價值。 對於客戶 QBR，展示客戶從產品中獲得的成果。
- 細分市場或帳戶詳情。 按地區、產品或團隊劃分的結果。
- 下季度計畫。 三到五個優先事項，並註明目標和負責人。
- 風險。 主要風險以及您將如何追蹤它們。
- 要求與後續步驟。 需要的決策、負責人和日期。
- 附錄。 完整的資料表、方法論和備份資料。
每季度保持相同的順序。人們會學會在哪裡尋找資訊，而變動之處也會更加顯眼。
如何設定 QBR 計分卡
計分卡是 QBR 簡報的核心。它將一個季度的工轉化為一張人們可以在一分鐘內讀懂的表格。
請遵循以下規則建立：
- 使用上季度的目標。 計分卡應與當初達成的共識一致，而不是現在看起來不錯的數據。
- 顯示目標、實際值和差距。 沒有目標的數字意義不大。
- 加入趨勢。 顯示過去三到四個季度的情況，這樣一個表現良好的季度就不會掩蓋下滑的趨勢。
- 使用簡單的狀態。 超前、符合進度或落後就足夠了。
- 保持穩定。 每季使用相同的指標，並對任何變動解釋一次。
對於客戶 QBR，指標會有所不同。典型的指標包括活躍使用者、功能採用率、支援工單和回應時間。加入一兩個客戶在開始時指定的成果指標，例如節省的時間。
如果您的團隊也進行每月審查，QBR 計分卡可以彙總這些月份。我們的從試算表建立每月業務評論簡報指南涵蓋了月度版本。
如何準備：時間線與資料來源
當資料工作儘早開始時，季度評論會進行得更快。請從會議日期倒推計畫。
- 三週前。 與您的主管或客戶贊助人就議程、與會者和主要要求達成共識。
- 兩週前。 結算該季度的數字。從您報告的每個系統中匯出資料。
- 十天前。 建立計分卡並起草投影片。
- 一週前。 與一位未參與其中的同事一起審查草案。詢問哪些地方不清楚。
- 兩三天前。 將簡報作為預讀資料發送。
大部分資料都存在於少數幾個地方。在開始製作投影片之前收集好它們。
| 資料 | 通常存放位置 | 用於 |
|---|---|---|
| 營收與毛利 | 財務系統或每月結算檔案 | 目標 vs. 結果、計分卡 |
| 業務管道與新交易 | CRM 匯出資料 | 計分卡、成功案例 |
| 留存與流失 | 計費系統或 CRM | 計分卡、失誤 |
| 產品使用情況 | 產品分析匯出資料 | 客戶價值、採用率 |
| 支援量與回應時間 | 服務台匯出資料 | 客戶價值、風險 |
| 目標進度 | OKR 追蹤器或計畫表 | 目標 vs. 結果、下季度 |
在每次匯出中使用相同的日期範圍。不匹配（例如一個檔案結束於 30 日，另一個結束於 1 日）會導致總數不一致。
在檔案名稱中註明季度。下個季度，您可以從相同的檔案開始，並進行同類比較。
如何使用 AI 建立 QBR 簡報
每季度手動重建計分卡和圖表需要花費數小時。您需要從多個工具匯出資料、重建圖表並修正版面。AI 工具可以根據您的資料檔案完成大部分工作。
以下是使用 Powerdrill Bloom 的三個步驟。
步驟 1：上傳您的季度績效資料
從簡報背後的資料開始。對於內部 QBR，這通常是 KPI 追蹤器、財務數據和團隊更新。對於客戶 QBR，則是使用資料、支援資料以及您與客戶達成的目標。
這款 AI 業務評論產生器會要求您上傳「KPI、財務數據、客戶資料和 OKR 進度」。Excel、CSV 和 PDF 檔案皆可使用。如果數字分散在多個檔案中，請一起上傳，以便工具進行關聯。
步驟 2：選擇頻率並描述故事
接著，選擇格式。工具頁面列出了三種頻率：「QBR、MBR 或每週同步」。
然後用自然語言描述您的需求。例如：「建立一份 Q3 QBR 簡報。展示每個目標與目標值的對比、包含過去四季的 KPI 計分卡、主要成功案例以及帶有原因的失誤。最後以明年的計畫和我們的要求結束。」
該頁面將輸出描述為「包含 KPI 彙總、細分市場績效、成功案例和風險的完整 QBR 簡報」。它還提供「包含 KPI 差異和根本原因標註的 MBR 單頁報告」。
步驟 3：檢查數字並匯出評論
在報告之前，請根據來源檔案檢查每個數據。首頁顯示「每個數字都會附帶其背後的頁面、行和數據」，因此您可以追蹤每個輸入。
然後匯出。工具頁面顯示您可以將評論匯出為「品牌簡報、單頁報告或 Notion 頁面」。在樣式方面，Nano Banana 投影片頁面列出了 McKinsey 和 Executive 等風格。如果您的資料存在於一個試算表中，Excel 轉 PPT 工具也涵蓋了相同的路徑。
QBR 簡報範例
這是一個虛構公司 Cobalt Desk 的實際案例。該公司銷售服務台軟體。支援團隊負責人正在展示 Q3 的內部 QBR。
執行摘要投影片：
- Q3 營收為 480 萬美元，比 460 萬美元的目標高出 4%。
- 在兩家大客戶縮減席位後，淨營收留存率降至 104%，低於 108% 的目標。
- 主要要求：批准招聘兩名客戶成功人員，以保障 Q4 的續約。
目標 vs. 結果投影片：
| 目標 | 目標值 | Q3 結果 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 營收 | $4.80M | $4.80M | 超前 |
| 新客戶 | 110 | 120 | 超前 |
| 淨營收留存率 | 108% | 104% | 落後 |
| 毛利率 | 75% | 76% | 符合進度 |
| 客戶滿意度 | 90% | 92% | 超前 |
營收從 Q2 的 450 萬美元增長，增幅約 6.7%。營收超出目標 20 萬美元。
失誤與根本原因投影片：
- 發生了什麼。 前 20 大帳戶中有兩個在 8 月份減少了席位。
- 原因。 兩者都合併了團隊，導致代理人數量減少。
- 將做出哪些改變。 客戶成功經理每月將與前 20 大帳戶逐一審查席位數。
客戶價值投影片（用於客戶 QBR 版本）：
如果 Cobalt Desk 改為向其客戶之一進行報告，此投影片將展示成果。例如：平均首次回應時間從 2.1 小時降至 1.4 小時，速度提升約 33%。該團隊在該季度解決了 18,400 張工單。
整個內部簡報有 11 張主投影片和 6 張附錄投影片。
如何進行 QBR 報告
QBR 是一個工作會議。請妥善規劃，將大部分時間用於討論。
提前發送簡報。 在會議前兩三天分享。人們可以閱讀數據並帶著問題前來。
以摘要和要求開場。 不要把要求留到最後一刻。儘早提出，以便人們在聽取報告時可以思考。
花時間討論失誤。 人們很容易想快速跳過出錯的地方。領導層和客戶更信任那些能坦誠解釋失誤並展示解決方案的團隊。
保持投影片簡短。 每張投影片傳達一個訊息，並在標題中寫成完整的句子。例如：「營收超出目標 4%。」
以負責人和日期結束。 在人們離開前，複述每項決策和後續步驟。在一天內發送一份簡短的摘要。
對於客戶 QBR，再增加一個習慣。詢問客戶下季度想要實現什麼目標，並將其寫入計畫中。
為難題做準備。 會議前，列出三個您最不想聽到的問題。常見的問題包括「為什麼這個指標下降了？」和「您會做出哪些不同的嘗試？」為每個問題寫一個簡短的回答，並附上支持它的數據。將備份投影片放在附錄中，以便隨時跳轉。
邀請合適的人。 對於內部審查，邀請每個主要指標的負責人。對於客戶會議，帶上一位能說明產品路線圖的人。合適的人給出的簡短、直接的回答比長篇大論的投影片更能建立信任。
QBR 投影片設計技巧
QBR 投影片應易於掃視。以下幾條規則很有幫助。
- 在實際值旁顯示目標值。 永遠不要單獨顯示結果。
- 對狀態使用相同的顏色。 為超前、符合進度及落後各選定一種顏色。
- 保持圖表簡單。 使用長條圖進行比較，使用折線圖展示趨勢。
- 顯示四季而非一季。 趨勢能提供單一數字無法提供的背景資訊。
- 為每張投影片編號。 人們在提問時會參考投影片編號。
- 將詳細資訊移至附錄。 將主投影片留給結果和決策。
如果您的 QBR 是提交給董事會的，同樣的規則也適用，但要更專注於決策。我們的董事會會議簡報指南涵蓋了該格式。
常見的 QBR 簡報錯誤
這些錯誤很常見且易於修正。
投影片太多。 40 頁的 QBR 會掩蓋主要訊息。保持主簡報簡短，將其餘部分移至附錄。
更改目標。 如果計分卡與上季度的目標不符，人們就會失去信任。請針對已達成的共識進行報告。
報喜不報憂。 隱藏失誤的 QBR 會失去公信力。展示未達標之處以及您將做出的改變。
沒有要求。 沒有明確要求的 QBR 會讓會議無從決策。請說明您需要的決策。
只有使用情況而無成果。 在客戶 QBR 中，單純的登入次數無法展示價值。請將使用情況與客戶關心的結果聯繫起來。
數字不匹配。 營收數據在每張投影片上都應相同。在發送簡報前，檢查各投影片的總數是否一致。
當您準備好根據自己的資料建立下一份 QBR 簡報時，請搭配上季度的 KPI 追蹤器試用 Powerdrill Bloom。
常見問題
QBR 簡報中應包含哪些內容？
包含議程、執行摘要、目標與結果對比、KPI 計分卡、成功案例、帶有根本原因的失誤、下季度計畫、風險以及您的要求。客戶 QBR 還需要一張關於客戶所獲價值的投影片。
QBR 簡報應該多長？
大多數 QBR 簡報有 10 到 12 張主投影片，外加附錄。計畫進行 60 到 90 分鐘的會議，其中至少一半時間用於討論。
QBR 和 MBR 有什麼區別？
QBR（季度業務評論）涵蓋整個季度並制定下季度的計畫。MBR（每月業務評論）則較短，用於追蹤季度內的進度。
誰負責報告 QBR？
對於內部 QBR，通常由團隊或業務單位負責人向領導層報告。對於客戶 QBR，則由客戶經理或客戶成功經理向客戶報告。
AI 可以建立 QBR 簡報嗎？
可以。AI 工具可以根據您的 KPI 和財務檔案建立計分卡、圖表和投影片。您仍然需要檢查數字、解釋背後的原因，並決定要提出什麼要求。