2026 年顧問必備的 10 款最佳 AI 工具（免費與付費）

2026 年最適合顧問使用的 AI 工具涵蓋了五大工作範疇。AlphaSense 與 Perplexity 負責市場與公司研究。Powerdrill Bloom 與 Julius AI 將客戶資料轉化為分析與報告。ChatGPT、Claude 與 Microsoft 365 Copilot 負責起草文件與簡報。Gamma 與 Beautiful.ai 用於美化簡報。Otter.ai 則負責記錄訪談與客戶會議。

此清單是按閱讀順序排列，而非按評分排名。工具出現的先後順序並不代表其是否更適合您的業務。清單涵蓋了顧問用於研究、分析、客戶簡報與會議記錄的工具，不包含程式碼開發工具。下方所有價格均於 2026 年 11 月 4 日取自廠商官網或 App Store 頁面。

快速解答：最適合顧問使用的 AI 工具

顧問專用的 AI 工具是指利用 AI 進行市場研究、分析客戶資料、製作投影片或記錄會議的軟體。由於這些工具負責不同的工作，大多數顧問會結合使用兩到三種。以下是這十款工具的分類：

• 最適合市場與公司研究：AlphaSense 與 Perplexity。
• 最適合從客戶資料生成分析與報告：Powerdrill Bloom 與 Julius AI。
• 最適合起草文件與簡報：ChatGPT、Claude 與 Microsoft 365 Copilot。
• 最適合精美簡報：Gamma 與 Beautiful.ai。
• 最適合訪談與客戶會議：Otter.ai。

10 款最適合顧問的 AI 工具一覽

工具	最適合	起步價（計費方式）	免費方案	核心 AI 功能
Powerdrill Bloom	市場規模估算、研究報告與資料轉簡報	Pro 每月 $13.27	有	數據可追溯至具體頁面與行數
AlphaSense	市場情報與專家訪談研究	聯繫銷售團隊	提供免費試用	SuperAnalyst 代理與 Deep Research
Perplexity	附帶引用來源的快速研究	App Store 內 Pro 版 $20.00；未註明計費週期	免費 App	附帶引用的回答
ChatGPT	單一方案搞定草稿、研究與交付物	Go 每月 $8	有	處理長任務的 ChatGPT Work
Claude	單一對話完成文件、投影片與分析	年繳方案每月 $17	有	Claude Design、Slides 與 Docs
Microsoft 365 Copilot	Word、Excel 與 PowerPoint 內建 AI	個人版每月 $9.99 或每年 $99.99	1 個月免費試用	Office 應用程式中的 Copilot
Gamma	透過對話快速生成設計感簡報	查閱時顯示為日圓	有	用於簡報與文件的 AI 代理
Beautiful.ai	具備自動對齊功能的品牌簡報	Pro 版每月 $14.50，按年計費	14 天試用	Smart Slides
Otter.ai	訪談與會議記錄	Pro 版每位使用者每月 $16.99，按月計費	有	逐字稿與自動後續追蹤
Julius AI	從試算表生成分析、報告與投影片	Plus 版每月 $20 USD，按月計費	有	與您的資料對話

價格資訊於 2026 年 11 月 4 日取自各廠商官網。

1. Powerdrill Bloom

最適合：需要將客戶資料與市場研究轉化為具備規模估算與來源標註之報告與簡報的顧問。

Powerdrill Bloom 是一個 AI 工作空間，能將檔案與資料轉化為分析、報告與投影片。其首頁稱其為「會展示推導過程的 AI 資料分析師」，並補充道：「每個數字都能追溯到背後的頁面、行數與數據。」

對於顧問而言，其工具對應於常見的專案步驟。AI Market Sizing Generator 能根據資料與假設建立「具備說服力的 TAM、SAM 與 SOM 模型」。AI Market Research Report Generator 則能將「產業資料、競爭對手研究與調查結果轉化為精美的市場研究報告」。

核心功能

• 競爭對手分析。 AI Competitor Analysis Tool 提供「帶有時間戳記與來源連結的功能比較矩陣」。
• 研究綜合。 AI Research Synthesis Tool 將「調查、訪談、次級研究與資料整合為一份綜合報告」。
• 商業案例與提案。 AI Business Case Generator 可產出「包含根據您的假設計算出的回收期、NPV 與 IRR 的財務模型 PDF」。
• 顧問風格投影片。 Nano Banana 投影片頁面 列出了包括 McKinsey 以及「洞察 / 顧問」在內的風格。

優點

• 每個數據都能追溯到來源檔案中的頁面與行數。
• 一次上傳即可生成規模模型、報告或簡報。
• 支援 Excel、CSV 與 PDF 檔案，以及開放資料來源。

缺點

• 可轉錄上傳的音訊檔案，但頁面未說明可加入即時會議。
• 使用量採點數制，因此高強度分析會較快耗盡額度。

價格

價格頁面列出免費方案為 $0.00，Pro 方案為每月 $13.27。每個方案均包含每日更新的 1,000 點數，付費方案則額外增加每月點數。

2. AlphaSense

最適合：需要從授權來源獲取公司、產業與專家研究資料的顧問。

AlphaSense 是一個市場情報平台。其首頁標題為「透過值得信賴的 AI 洞察加速您的工作流程」。其解決方案選單中列出了顧問服務，並標註「以更少的精力交付更高影響力的提案」。

它擁有龐大的內容庫。價格頁面列出了「來自 1,000 多家賣方與獨立機構」的股權研究，以及專家訪談逐字稿庫、新聞與監管文件。其網站還列出了 Tegus 專家洞察與即時專家訪談服務。

核心功能

• SuperAnalyst。 網站稱其為「AlphaSense 的新代理，專為作為您團隊的延伸而打造」。
• Deep Research。 首頁展示了 Deep Research 工作流程，能將問題分解為多個主題與來源。
• 專家洞察。 網站列出了 Tegus 專家訪談與即時專家訪談服務。
• 內部內容。 Enterprise Intelligence 方案增加了「針對內部內容的 AI 搜尋與摘要」。

優點

• 擁有授權的券商研究、專家逐字稿與申報文件庫。
• 專為顧問與專業服務設計的解決方案頁面。
• 企業方案可搜尋公司自身的內容。

缺點

• 價格頁面未列出價格，需聯繫銷售團隊。
• 跨公司內部內容的搜尋僅限於 Enterprise Intelligence 方案。

價格

價格頁面顯示「請聯繫我們的銷售團隊以獲取可擴展的定價」。它列出了 Market Intelligence 與 Enterprise Intelligence 兩種套裝，提供「從企業級解決方案到按席位計費」的選項。首頁提供「免費開始」按鈕。

3. Perplexity

最適合：在桌面研究期間需要快速、具備引用來源之答案的顧問。

Perplexity 是一款 AI 回答引擎。其 App Store 說明承諾提供「針對任何問題的準確回答，並附帶來源與引用」。

對於顧問而言，它能加速初期研究。您可以查證市場事實、瀏覽最新新聞或尋找可引用的來源，每個回答都附有連結。

核心功能

• 附帶引用的回答。 說明中提到「每個回答均附帶引用來源」。
• Deep Research。 「Perplexity Pro Search & Deep Research：引導式 AI 搜尋，用於更深入的探索」。
• Labs。 「Perplexity Labs：比以往更快地讓您的報告與專案鮮活起來」。
• 多種模型選擇。 它「利用了來自 OpenAI、Anthropic、Meta 等頂尖 AI 模型的力量」。

優點

• 每個回答均提供來源與引用。
• 免費 App，可在不同裝置間同步。
• 提供用於長篇報告的 Deep Research 與 Labs。

缺點

• 其價格頁面在我們所在地回傳了存取錯誤，請在 Perplexity 官網確認價格。
• App Store 說明未註明計費週期。

價格

美國 App Store 列出的 App 內購買項目包括 $20.00 與 $200.00 的 Perplexity Pro，以及 $200.00 的 Perplexity Max。它還販售 $5.00 起的點數包。說明中未註明計費週期。

4. ChatGPT

最適合：希望使用單一助手進行起草、研究與長篇交付物製作的顧問。

ChatGPT 是 OpenAI 的助手。付費方案包含 ChatGPT Work，OpenAI 稱其為「專為較長的研究與交付任務設計的獨立 ChatGPT 體驗」。

對於顧問而言，它涵蓋了廣泛的日常工作。您可以起草電子郵件、規劃簡報大綱、摘要報告，或將較長的研究任務交給 Work 處理。

核心功能

• ChatGPT Work。 付費方案中的 Work 可執行較長的研究與交付任務。
• 智慧使用者介面。 ChatGPT「現在可以結合文字、視覺效果與互動元素來符合您的問題」。
• 音訊上傳。 您可以將「會議、訪談或講座轉化為結構化筆記或後續郵件草稿」。
• 包含 Codex。 OpenAI 表示「Codex 包含在所有 ChatGPT 方案中，包括 Free 與 Go」。

優點

• 提供免費方案與低成本的 Go 級別。
• Work 可處理多步驟的交付物。
• 音訊上傳功能可將客戶通話轉化為筆記。

缺點

• 使用限制因模型與任務而異。
• 從 12 月起，Plus、Pro 與 Business 的使用量將在 ChatGPT 與 Codex 之間共用。

價格

OpenAI 的價格文件列出 Free 為每月 $0，Go 為每月 $8，Plus 為每月 $20。Pro 起步價為每月 $100。Business 為每位使用者每月 $20（按年計費），或 $25（按月計費）。

5. Claude

最適合：希望透過單一對話生成文件、投影片與分析的顧問。

Claude 是 Anthropic 的助手。其發佈說明提到，您可以「交給 Claude 更大的任務，如報告、試算表或簡報，而無需先選擇模式」。

對於顧問而言，其優勢在於產出成品檔案。價格頁面顯示每個方案（包括 Free）都包含 Claude Design、Slides 與 Docs。

核心功能

• Design、Slides 與 Docs。 Anthropic 表示這些功能「在每個方案中均可使用，包括 Free」。
• 檔案與程式碼。 Free 方案列出「搜尋網路、建立檔案與執行程式碼」。
• 排程任務。 Pro 方案列出「交付並排程任務」。
• Office 與瀏覽器。 Pro 方案列出「在 Chrome 與 Microsoft 365 中使用 Claude」。

優點

• Free 方案即包含投影片與文件功能。
• 可從任何對話中執行大型任務。
• Pro 方案可連接至 Microsoft 365。

缺點

• Free 方案有「每 5 小時及每週的使用限制」。
• 重度使用需要 Max 或 Ultra 方案，每月費用為 $100 或 $200。

價格

Claude 的價格頁面列出 Free 為 $0。Pro 方案年繳為每月 $17，月繳為 $20。Max 為每月 $100，Ultra 為每月 $200。Team 標準席位年繳為每席每月 $20，月繳為 $25。

6. Microsoft 365 Copilot

最適合：客戶工作主要在 Word、Excel 與 PowerPoint 中進行的顧問。

個人版 Microsoft 365 方案包含 Office 應用程式中的 Copilot。Microsoft 的方案頁面列出了包含 Microsoft Copilot 的 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 與 OneNote 桌面應用程式。

對於顧問而言，這意味著 AI 直接內建在客戶要求的檔案中。Copilot 應用程式說明提到您可以「建立精美的文件、簡報與試算表」。

核心功能

• Office 應用程式中的 Copilot。 在 Word、Excel 與 PowerPoint 內進行起草與編輯。
• Cowork。 「透過 Cowork，Copilot 可以承擔多步驟工作，並協助交付成品檔案與完成待辦事項」。
• 研究與分析。 Premium 方案列出「能為您完成任務的代理式 AI 功能，包括進階研究與分析」。
• 模型選擇。 應用程式允許您「在領先的 AI 模型之間進行選擇」。

優點

• 支援大多數客戶使用的檔案格式。
• Cowork 可處理最終產出檔案的多步驟任務。
• 每個消費者方案均提供一個月免費試用。

缺點

• 最深度的 AI 使用權限位於 Premium 方案。
• 商務功能取決於 Microsoft 365 Copilot 訂閱。

價格

Microsoft 的方案頁面列出 Microsoft 365 個人版為每月 $9.99 或每年 $99.99。家用版為每月 $12.99 或每年 $129.99。Premium 為每月 $19.99 或每年 $199.99。每種方案均提供一個月免費試用。

7. Gamma

最適合：需要根據大綱或對話快速製作具設計感簡報的顧問。

Gamma 自稱為「簡報、文件等的視覺溝通平台，配備了解您目標的專家 AI 代理」。其解決方案選單包含專為顧問設計的頁面。

它從故事開始。Gamma 表示其代理會「先列大綱，由您塑造故事」，然後在對話中設計並編輯簡報。

核心功能

• 代理建置的簡報。 「Gamma 的代理會為工作的每個部分調度最合適的模型」。
• 匯入。 「匯入 PowerPoint 與 PDF，它們會保持您原本建立的樣子」。
• 連接器。 它可以「從 Slack、Notion、Dropbox 及 25+ 種工具中抓取真實內容」。
• 匯出。 價格頁面列出可匯出為 PDF、PPTX、PNG 與 Google Slides。

優點

• 透過對話快速生成具設計感的簡報。
• 可匯入現有的 PowerPoint 與 PDF 檔案。
• 可匯出至 PowerPoint 與 Google Slides。

缺點

• 在我們查閱時，價格僅以日圓顯示，因此無法讀取美金價格。
• Free 方案在註冊時提供 400 點數，因此常規使用需要付費方案。

價格

在我們所在地，Gamma 的價格頁面顯示日圓價格，因此我們未列出美金金額。頁面列出 Free 方案註冊時提供 400 點數。Plus、Pro 與 Ultra 按每席位每月計費，旁邊顯示年繳價格。請查看 Gamma 網站以確認您的幣別。

8. Beautiful.ai

最適合：需要團隊協作產出符合品牌形象之客戶簡報的顧問與代理商。

Beautiful.ai 是一款基於自動對齊投影片建立的簡報工具。其首頁表示它能協助「團隊建立精美的簡報，在任何分享之處都能體現您的品牌」。其解決方案選單列出了顧問與代理商。

對於顧問而言，品牌控制至關重要。每一份客戶簡報都應該看起來像是出自同一家公司。

核心功能

• Smart Slides。 在您增加內容時會自動對齊的版面配置。
• AI 生成。 「每個席位均包含無限量的 AI 內容生成、超過 300 種 Smart Slide 版面，以及 PowerPoint 匯入與匯出」。
• 品牌控制。 用於顏色、字體、標誌與頁尾的自訂主題建置器。
• 資料投影片。 網站列出了「動態圖表、圖表與資料投影片」。

優點

• 在團隊簡報中具備強大的品牌控制力。
• 每個席位均支援 PowerPoint 匯入與匯出。
• 提供 14 天免費試用。

缺點

• Pro 方案列出的價格為年繳；月繳費用較高。
• 團隊席位年繳為每位使用者每月 $40，月繳為 $50。

價格

價格頁面顯示「個人 Pro 方案年繳為每月 $14.50」。Pro 方案月繳為 $45。團隊方案年繳為每位使用者每月 $40，月繳為 $50。提供 14 天免費試用。

9. Otter.ai

最適合：主持客戶訪談、工作坊與進度會議的顧問。

Otter.ai 是一款會議 AI。其首頁寫道「將談話轉化為行動的會議 AI」，並列出「逐字稿、會前簡報、即時指導、自動後續追蹤」。

對於顧問而言，訪談是原始素材。Otter「轉錄每一次會議，將其轉化為可搜尋的知識，為您的工作流程提供動力」。

核心功能

• 逐字稿。 每場會議都會變成可搜尋的逐字稿。
• 會前簡報。 在通話前為您提供簡報。
• 即時指導與後續追蹤。 在通話期間提供指導，並在通話後進行追蹤。
• MCP 伺服器。 價格頁面列出了用於連接 AI 工具的新 Otter MCP 伺服器。

優點

• 提供「永久免費」的 Basic 方案。
• 其首頁展示了它在 Google Meet 與 Microsoft Teams 通話中的運作情況。
• 可跨所有客戶會議搜尋筆記。

缺點

• Basic 方案每月僅提供 300 分鐘的轉錄額度。
• 價格頁面顯示每個方案有多個價格項目，請在結帳時確認最終價格。

價格

價格頁面列出 Basic 為免費。Pro 方案月繳為每位使用者每月 $16.99，年繳為 $8.33。Business 方案月繳為每位使用者每月 $30，年繳為 $19.99。Enterprise 方案需預約演示。

10. Julius AI

最適合：分析客戶試算表並將其轉化為報告與投影片的顧問。

Julius AI 是一個 AI 資料分析工作空間。其產品選單列出了「與您的資料對話」、「將資料轉化為報告」以及「使用 AI 建立簡報」。

對於顧問而言，其範本符合常見的交付物。首頁列出了董事會更新、績效報告、QBR（季度業務回顧）與調查解讀等範本。

核心功能

• 資料對話。 對試算表與連接的資料庫提出問題。
• 報告與投影片。 將資料轉化為報告與簡報。
• 範本。 首頁註明「自訂品牌範本已上線」。
• 連接器。 可連接至 Postgres、Snowflake 與 SQL Server 等來源。

優點

• 從資料出發，符合大多數客戶分析的需求。
• 提供 QBR、董事會更新與調查解讀的範本。
• 提供免費方案供入門使用。

缺點

• Business 方案月繳為每月 $450，較 Pro 方案大幅提升。
• 較低的標示價格需要年繳。

價格

價格頁面列出 Free 為 $0。Plus 方案月繳為每月 $20 USD，年繳為 $16。Pro 為 $45 或 $37。Business 方案月繳為每月 $450，年繳為 $375。

我們如何挑選這些工具

我們評估了 11 個候選工具。其中 1 個被移除，最終 10 個入選。

每個候選工具必須支援至少一項核心顧問工作：研究、分析、客戶文件與簡報，或會議記錄。每個工具都需要在評測當天擁有可開啟的即時產品頁面。

價格按照各廠商顯示的方式編寫。若頁面遺漏某些資訊（例如方案的計費方式），條目中會註明。若價格頁面無法以美金讀取或無法開啟，條目中也會說明。缺少細節並不會導致工具被移除。

被移除的一個工具超出了本清單的範圍：

• 專為程式開發而非客戶工作設計 (1)。 Anthropic 將 Claude Code 描述為其「用於終端機與 IDE 的代理式程式開發工具」。開發資料工具的顧問可能會用到它，但它並不服務於本清單涵蓋的研究、分析或簡報工作。因此改為列出 Claude 本身。

這些檢查結果取決於日期與地點。此領域的價格變動頻繁，請在購買前於各廠商頁面確認。

為什麼推薦顧問使用 Powerdrill Bloom

Powerdrill Bloom 是根據與此處其他工具相同的標準進行評測的。它被推薦給工作從數字開始的顧問。這涵蓋了根據客戶試算表與研究檔案建立的市場規模估算、競爭對手比較與商業案例。

AI Market Sizing Generator 頁面列出了「顯示哪些假設對數字影響最大的敏感度龍捲風圖」。每個數據都能追溯到來源檔案中的頁面與行數，這在客戶詢問數字來源時非常有幫助。提供免費方案，Pro 方案為每月 $13.27。

它並非授權的研究庫或即時會議助手。需要券商研究或會議記錄的顧問，應將其與清單中的 AlphaSense 或 Otter.ai 搭配使用。

哪款 AI 工具適合哪項顧問任務

範疇界定與桌面研究。 Perplexity 提供快速且具備引用來源的回答。AlphaSense 則增加了授權的券商研究與專家逐字稿。

客戶訪談。 Otter.ai 記錄並轉錄訪談與工作坊。ChatGPT 可以將上傳的錄音轉化為結構化筆記。

分析與市場規模估算。 Powerdrill Bloom 根據資料建立規模模型、競爭矩陣與報告，並為每個數字標註來源。Julius AI 則分析試算表與連接的資料庫。

起草交付物。 Claude、ChatGPT 與 Microsoft 365 Copilot 可起草備忘錄、報告與初版簡報。

美化簡報。 Gamma 根據大綱建立具設計感的簡報。Beautiful.ai 則確保團隊中每張投影片都符合品牌形象。

大多數顧問已經支付了辦公套裝軟體的費用。研究與分析工具則是建立在其之上的補充。

AI 助手 vs. 研究平台 vs. 簡報工具

顧問在比較工具時，這三類工具經常被混淆。

• AI 助手 可處理多項任務。ChatGPT、Claude 與 Microsoft 365 Copilot 無論工作在哪裡，都能進行起草、摘要與分析。
• 研究與分析平台 從來源或資料出發。AlphaSense 與 Perplexity 搜尋內容，而 Powerdrill Bloom 與 Julius AI 則分析檔案並產出報告。
• 簡報工具 將內容轉化為投影片。Gamma 與 Beautiful.ai 專注於版面、設計與品牌。

Otter.ai 則較為獨立，作為會議工具為其他三類提供素材。

結論

顧問專用的 AI 工具現在已涵蓋整個專案週期。研究平台尋找事實。分析工具將客戶資料轉化為發現。助手起草文件，而簡報工具則讓投影片達到可交付客戶的狀態。

從佔用您每週最多時間的任務開始。對於許多顧問來說，那就是分析與最終簡報。若要了解如何從您自己的檔案中產出具備規模估算與來源標註的報告，請使用一組客戶資料集試用 Powerdrill Bloom。

相關閱讀請參閱我們的 AI 競爭對手分析報告指南以及如何製作策略簡報。

常見問題

最適合顧問的 AI 工具是什麼？

這取決於工作內容。AlphaSense 與 Perplexity 負責研究。Powerdrill Bloom 將客戶資料轉化為具備規模估算與來源標註的報告與簡報。Claude、ChatGPT 與 Microsoft 365 Copilot 負責起草文件。Gamma 與 Beautiful.ai 美化簡報，而 Otter.ai 則記錄訪談。

有適合顧問的免費 AI 工具嗎？

有的。Powerdrill Bloom、ChatGPT、Claude、Gamma、Otter.ai 與 Julius AI 都有免費方案。Perplexity 提供免費 App，Beautiful.ai 提供 14 天試用。免費方案通常有使用限制。

顧問如何使用 AI？

顧問使用 AI 來研究市場、摘要訪談、分析客戶資料以及起草簡報與報告。大多數人在將 AI 產出交給客戶前，會先根據來源進行核對。

管理顧問使用哪些 AI 工具製作投影片？

許多人使用 PowerPoint 中的 Microsoft 365 Copilot，並搭配 Gamma 或 Beautiful.ai 進行設計。對於資料密集的投影片，Powerdrill Bloom 能從試算表建立圖表與簡報，並提供顧問風格的範本。

AI 會取代顧問嗎？

此清單中的廠商將 AI 定位為輔助而非取代。AlphaSense 將其代理描述為「您團隊的延伸」。研究與起草變得更快，而判斷力與客戶關係仍由人類主導。

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