什麼是漏斗圖？定義、範例以及何時不該使用（2026）
漏斗圖顯示流程中各個連續階段的值，繪製為隨著數量減少而變窄的橫條。Microsoft 的官方描述非常直接：漏斗圖「顯示流程中多個階段的值」，例如銷售管道中每個階段的潛在客戶數量。
這種形狀有其特定的作用。它呈現了流失率——視覺上的收窄就是其傳達的訊息，眼睛能比在表格中更快地發現最大的單一損失。當資料確實是單一同期群在有序的階段中移動時，這種圖表的效果非常好；但如果不是，則會產生嚴重的誤導。
本指南將介紹這種圖表形式的用途、如何在 Excel 中建立漏斗圖，以及它與其他替代方案的比較。最後，我們將說明在哪些情況下使用它會產生看似篤定卻完全錯誤的結論。
什麼是漏斗圖？
漏斗圖是一種基於階段的視覺化圖表。每個橫條代表連續流程中的一個步驟，橫條的長度代表該步驟中剩餘的項目數量。各階段由上到下排列，從最大的群體到最小的群體。
漏斗圖由兩個屬性定義。首先，階段是連續的——如果不經過第二階段，就無法到達第三階段。其次，群體是單調遞減的——每個階段都包含其上一階段的子集。當這兩個條件都滿足時，收窄的形狀才具有實際意義。當其中任何一個條件不成立時，這個形狀充其量只是裝飾。
除了原始數量外，該圖表通常還會顯示兩個衍生數據：從一個階段到下一個階段的轉換率，以及從第一階段到最後一階段的整體轉換率。
漏斗圖的用途
銷售管道。 這是最經典的用途，也是 Microsoft 所引用的例子。潛在客戶經歷從線索、合格、提案到成交的過程，圖表顯示了交易在何處流失。
產品新手引導。 追蹤註冊、啟用、完成設定並在第二週留存的使用者。這是漏斗圖最常改變決策的地方，因為最大的流失點很少出現在團隊原先以為的地方。
人才招募。 收到履歷、篩選、面試、發放錄取通知、接受錄取。這些階段確實是連續的，且人數確實會減少，因此非常適合使用這種圖表。
訂單履行。 建立購物車、開始結帳、授權付款、訂單出貨。每個步驟都是下一個步驟的關卡。
這四個場景的模式完全相同：有序的流程、單一的同期群，以及關於流失集中在何處的問題。如果您的資料不具備這三個要素，圖表雖然仍能繪製出來，但它所代表的意義將與讀者所理解的完全不同。
漏斗圖的工作原理
階段決定順序
垂直順序無法按大小排序，而是由流程本身固定。這使漏斗圖與橫條圖有所區別，在橫條圖中，按數值重新排序類別是正常且通常很有幫助的。重新排序漏斗圖的階段會破壞其意義。
寬度代表數量
橫條長度與每個階段的值成正比，並居中對齊以形成漏斗輪廓。這也是這種圖表最常被誤讀的原因。兩個橫條之間的面積看起來像是代表流失量，但實際上只有長度差異才代表流失量。視覺上陡峭的收窄可能會暗示比實際數據更大的降幅。
轉換率帶來洞察
原始數量告訴您有多少人。階段之間的轉換率則告訴您問題出在哪裡。一個在某個步驟流失 40%，而在接下來四個步驟各流失 5% 的漏斗，只有一個問題，而不是五個問題。只有在標註了轉換率時，這一點才清晰可見。
如何在 Excel 中製作漏斗圖
Excel 內建了這種圖表類型。將資料排在兩欄中——一欄為階段名稱，另一欄為數值——並按照流程順序排列階段。
在 Excel for Windows 中，選擇插入 > 插入瀑布圖、漏斗圖、股價圖、曲面圖或雷達圖 > 漏斗圖。在 Excel for Mac 中，選擇插入索引標籤，然後點選瀑布圖圖示，並選擇漏斗圖。
此功能取決於版本，Microsoft 對此有明確說明。在 Windows 上，此功能需要 Office 2021 或 Microsoft 365 訂閱。在 Mac 上，則需要 Office 2021 for Mac、Office 2024 for Mac 或 Microsoft 365 訂閱。在較舊的版本中，通常的替代方案是使用帶有隱形間隔數列的堆疊橫條圖——雖然可行，但維護起來比較繁瑣。
漏斗圖 vs. 橫條圖 vs. 瀑布圖
| 漏斗圖 | 橫條圖 | 瀑布圖 | |
|---|---|---|---|
| 顯示內容 | 每個階段的剩餘數量 | 每個類別的數值 | 總量如何變化 |
| 順序 | 由流程固定 | 可排序 | 由順序固定 |
| 資料必須遞減 | 是 | 否 | 否 |
| 最適合解答的問題 | 我們在哪裡流失了人群？ | 哪個類別最大？ | 是什麼推動了變化？ |
選擇通常取決於一個問題。如果類別是獨立的，請使用橫條圖。如果您要解釋兩個總量之間的變動（包括增加），請使用瀑布圖。只有當單一對象群體通過有序的階段時，才使用漏斗圖形式。
何時不該使用漏斗圖
當各階段的人群不同時。 這是最常見的錯誤。將「本月訪客數」與「本月購買數」進行對比，是將兩個不同的群體放入同一個漏斗中。有些買家是上個月訪問的，而有些訪客下個月才會購買。該圖表暗示了資料本身並不支持的同期群關係。解決方法是追蹤單一同期群隨時間推移的變化。
當某個階段的成員可能增加時。 漏斗圖假設資料是單調遞減的。如果使用者可以重新進入某個階段，或者交易可以從提案退回至資格確認，這種形狀就會失效。如果某個階段顯示的進入人數多於其上一個階段，就會產生一個變寬的圖表，這在視覺上是毫無意義的。
當只有兩個階段時。 兩個橫條不是漏斗，而是對比。以文字呈現的單一轉換率，比包含兩行的圖表能傳達更多訊息。
當流失率極小時。 如果每個階段都保留了 95%，漏斗看起來就會像一個矩形，視覺呈現將失去意義。此時，轉換率表格會更誠實且更易讀。
如何使用 Powerdrill Bloom 根據您自己的資料建立漏斗圖
步驟 1：上傳您的資料
上傳事件記錄、CRM 匯出檔或產品分析 CSV。Powerdrill Bloom 會分析欄位特徵，因此您可以在建立任何圖表之前，確認是否擁有階段欄位和一致的識別碼。該識別碼是實現真正同期群漏斗圖的關鍵。
步驟 2：用自然語言描述圖表
描述您需要的漏斗：按此順序計算每個階段的不重複使用者人數，然後顯示連續階段之間的轉換率。詢問相同的使用者是否出現在每個階段，這項檢查可以在將圖表放入簡報投影片之前，及時發現同期群錯誤。
步驟 3：匯出圖表、報告或簡報
將漏斗圖匯出為圖片，或將其放入寫有轉換率的報告中。它也可以直接放入用於審查會議的簡報投影片中。
最佳做法
在每個階段標註轉換率。 數量顯示規模，轉換率則顯示問題所在。沒有轉換率的漏斗圖會迫使讀者在腦海中進行除法計算。
在繪製圖表前確認同期群。 每個階段都應該計算同一個向前移動的群體。如果您無法透過共享的識別碼來連結各個階段，那麼您擁有的就不是漏斗圖，而是四個獨立的計數。
將階段數量保持在四到七個之間。 少於四個時，使用表格會更清晰。多於七個時，下方的橫條會變得太小而難以閱讀。
明確說明時間範圍。 「7 天內從註冊到啟用」是一個可衡量的指標。而「從註冊到啟用」則不是，因為隨著時間推移，這個數據會不斷變化。
不要用估計值填補空白。 未進行埋點監測的階段應標記為「未測量」，而不是進行插值估算。在漏斗圖中虛構一個數字，會影響到其下方所有階段的轉換率。
結論
漏斗圖是處理特定資料結構的正確工具：單一同期群在有序且遞減的階段中移動。在這種情況下，它能比任何表格更快地顯示出最大的流失點。但如果用於獨立的類別或不匹配的群體，它所產生的圖表雖然看起來很權威，但實際上並非如此。
您的原始資料通常是事件記錄或 CRM 匯出檔，而不是整齊的階段表格。主要的工作在於整理出該表格。嘗試在匯出檔案上使用 Powerdrill Bloom，並在繪製圖表之前進行同期群檢查。另請參閱我們的 AI 圖表產生器 以及將 CSV 檔案轉換為圖表的逐步教學。此分析的報告級別版本請參閱在不使用 SQL 的情況下建立行銷漏斗報告。
常見問題
漏斗圖有什麼用途？
它顯示了連續流程中每個階段剩餘的項目數量，使最大的流失點一目了然。常見用途包括銷售管道、產品新手引導、招募階段和訂單履行——適用於任何單一對象群體通過有序步驟的場景。
漏斗圖和橫條圖有什麼區別？
漏斗圖的階段固定為流程順序，且每個階段必須是其上一階段的子集。橫條圖的類別則是獨立的，可以按數值重新排序。只要類別不構成順序關係，就請使用橫條圖。
如何在 Excel 中建立漏斗圖？
將階段名稱放在一欄，數值放在另一欄，然後選擇插入 > 插入瀑布圖、漏斗圖、股價圖、曲面圖或雷達圖 > 漏斗圖。在 Windows 上，此功能需要 Office 2021 或 Microsoft 365；在 Mac 上，則需要 Office 2021 for Mac、Office 2024 for Mac 或 Microsoft 365。
漏斗圖可以顯示階段之間的增長嗎？
無法進行有意義的顯示。這種圖表形式假設每個階段都是前一個階段的子集，因此增長的階段會產生變寬的形狀，從而導致誤讀。如果您的流程允許重新進入或向後移動，橫條圖或流程圖會更適合。
一個漏斗圖應該包含多少個階段？
四到七個階段效果最好。少於四個時，表格或單一轉換率能傳達更多訊息。多於七個時，下方的橫條會變得太小而難以比較，且標籤會開始重疊。