如何在 Excel 中製作儀表板：循序漸進教學
Excel 中的儀表板能將您的關鍵數字和圖表整合在單一工作表上，並透過篩選器一次更新所有內容。若要製作儀表板，請將您的資料格式化為表格，並為每個檢視畫面建立一個樞紐分析表。接著為每個樞紐分析表新增一個樞紐分析圖，然後加入交叉篩選器和時間軸來進行同步篩選。最後，在單一螢幕上調整並排版版面配置。
本指南將介紹什麼是 Excel 儀表板以及如何規劃。接著，我們將逐步引導您使用樞紐分析表、樞紐分析圖、交叉篩選器和時間軸來建立儀表板。後半部分則會介紹透過 AI 進行的三個步驟、範例版面配置、重新整理與分享，以及常見的錯誤。
什麼是 Excel 儀表板
Microsoft 的儀表板教學給出了明確的定義：「儀表板是關鍵指標的視覺化呈現，可讓您在同一個地方快速檢視並分析資料。」
它還解釋了為什麼儀表板優於靜態報告。儀表板提供了「自助式商業智慧的機會，使用者可以篩選資料，僅顯示對他們重要的內容。」在過去，Excel 報表「通常需要您為不同的人員或部門產生多份報告。」
無論資料為何，Excel 中的儀表板通常包含四個部分：
- KPI 資訊卡。 幾個重要數據，例如營收、訂單量或利潤率。
- 圖表。 三到六個顯示趨勢、佔比和排名的圖表。
- 篩選器。 能一次改變所有圖表的交叉篩選器和時間軸。
- 資料工作表。 來源表格，通常位於隱藏或獨立的工作表上。
本指南中的方法遵循 Microsoft 的做法。它使用「多個樞紐分析表、樞紐分析圖和樞紐分析表工具來建立動態儀表板。」其好處是快速。Microsoft 表示「您只需要建立一次儀表板報告」，然後在資料變更時進行重新整理即可。
在建立儀表板之前先進行規劃
一個優秀的 Excel 儀表板能很好地回答幾個問題。在您開啟 Excel 之前，請先寫下這些問題。大多數不夠實用的儀表板都是在這裡失敗的，而不是敗在圖表上。
- 誰會閱讀它？ 銷售經理、CFO 和營運主管需要不同的數據。
- 它能輔助哪些決策？ 例如，本週哪個地區需要關注。
- 哪些指標能回答這些問題？ 挑選四到六個。超過這個數量，儀表板就會變成一般的報告。
- 資料更新的頻率如何？ 每日資料與每月資料需要不同的重新整理排程。
- 讀者需要哪些篩選器？ 常見的選擇包括地區、產品、銷售人員和日期。
然後在紙上草繪版面配置。將最重要的數字放在左上角，這是眼睛最先落下的地方。將趨勢圖放在其下方，並將細分數據放在右側。
如需協助挑選哪些指標值得佔有一席之地，請參閱我們的指南：如何從試算表建立 KPI 儀表板。該指南介紹了應刪減哪些指標，以及儀表板應包含多少個資訊卡。
準備您的資料
儀表板上的每個樞紐分析表都讀取自同一個來源，因此來源必須乾淨。Microsoft 的教學指出：「驗證您的資料結構是否正確，且沒有遺漏的列或欄。」並補充說明：「每一列都應該代表一個獨立的記錄或項目。」
Microsoft 的樞紐分析表指南提供了更多資料提示：
- 「以欄而非列來組織您的資料。」
- 為每一欄提供標題，「每一欄都要有單一列且不重複、非空白的標籤。」
- 「避免使用雙行標題或合併儲存格。」
- 透過選擇「插入」，然後選擇「表格」，將資料格式化為 Excel 表格。
以下是銷售資料的範例版面配置。數值為虛構。
| 訂單日期 | 地區 | 產品 | 銷售人員 | 數量 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 北部 | 辦公椅 | A. Patel | 12 | $2,280 |
| 2026-09-02 | 南部 | 升降桌 | J. Kim | 4 | $1,960 |
| 2026-09-03 | 西部 | 螢幕支架 | L. Moreno | 20 | $1,180 |
保持數字格式。Microsoft 警告，如果 Excel 將值欄位讀取為文字，它會顯示項目個數而不是總和。這就是為什麼「確保不要混用值欄位的資料類型是如此重要。」
建立樞紐分析表
樞紐分析表在每個圖表背後進行計數和加總。
- 選取表格中的任何儲存格。
- 選擇「插入」，然後選擇「樞紐分析表」，接著選擇「新工作表」。
- 將欄位拖曳到「列」和「值」中。例如，將「地區」拖曳到「列」，將「營收」拖曳到「值」。
- 格式化數字、排序資料列，並挑選報表版面配置。
Microsoft 建議先仔細建立一個主樞紐分析表。它指出：「此樞紐分析表將做為其他樞紐分析表的基礎。」因此，在複製它之前，請先設定好樣式、報表版面配置和數字格式。
接下來，複製並貼上該主表以建立更多檢視畫面，然後變更每個複本中的欄位。例如，一個可能顯示每月營收，另一個顯示各產品營收，另一個則顯示各銷售人員的銷售數量。
在它們之間留出空間。Microsoft 警告「樞紐分析表不能互相重疊。」請預留空間，以便它們在篩選器變更時能正常擴展。
最後，為每個樞紐分析表命名。選取它，然後前往「樞紐分析表分析」，接著選擇「樞紐分析表」，並輸入名稱。Microsoft 表示，當「需要將您的樞紐分析表連接到交叉篩選器和時間軸控制項時」，這些名稱非常重要。
新增樞紐分析圖
樞紐分析圖能將每個樞紐分析表轉換為隨其篩選器變動的圖表。
- 點選樞紐分析表內任意位置。
- 前往「樞紐分析表分析」，然後選擇「工具」，接著選擇「樞紐分析圖」。
- 選擇圖表類型，然後選擇「確定」。
- 從「樞紐分析圖分析」、「設計」和「格式」索引標籤中調整圖表大小並進行格式化。
將圖表與問題進行配對：
| 問題 | 圖表類型 |
|---|---|
| 隨時間如何變化？ | 折線圖或直條圖 |
| 類別之間如何比較？ | 橫條圖（已排序） |
| 佔比如何？ | 堆疊橫條圖，或扇區較少的圓形圖 |
| 兩個度量值之間有何關聯？ | 含有副座標軸的組合圖 |
Microsoft 的範例使用了組合圖。銷售額顯示為直條，而佔總額的比例則顯示為副座標軸上的折線。
也要重新命名每個圖表。前往「樞紐分析圖分析」，然後選擇「樞紐分析圖」，並在「圖表名稱」方塊中輸入名稱。
新增交叉篩選器和時間軸
交叉篩選器和時間軸能讓儀表板具備互動性。Microsoft 表示：「交叉篩選器提供了您可以按一下來篩選表格或樞紐分析表的按鈕。」
插入交叉篩選器。 選取任何樞紐分析表，然後前往「樞紐分析表分析」，接著選擇「篩選」，再選擇「插入交叉篩選器」。勾選您想要的欄位，例如「地區」和「產品」。
將它們連接到每個檢視畫面。 新的交叉篩選器起初只能控制一個樞紐分析表。Microsoft 表示：「交叉篩選器只會連接到您用來建立它們的樞紐分析表。」選取每個交叉篩選器，然後前往「交叉篩選器」，接著選擇「報表連線」，並勾選它應該控制的每個樞紐分析表。交叉篩選器「只能連接到共用相同資料來源的樞紐分析表。」
插入時間軸。 選取樞紐分析表，然後前往「樞紐分析表分析」，接著選擇「篩選」，再選擇「插入時間軸」。選擇您的日期欄位。時間軸可透過滑桿按年、季、月或日進行篩選。
連接時間軸。 Microsoft 表示，如果多個樞紐分析表共用同一個資料來源，「您可以使用單一時間軸來篩選多個樞紐分析表。」同樣在時間軸上使用「報表連線」。
如果您想在同一個日期欄位上同時使用交叉篩選器和時間軸，需要進行一項設定。在「樞紐分析表選項」對話方塊中，勾選「允許每個欄位有多個篩選」。
調整版面配置並完成
現在將所有內容整合到同一個工作表上。這能將樞紐分析表轉化為 Excel 中的儀表板，讓大家一目了然。
- 將圖表和交叉篩選器移動到名為 Dashboard 的新工作表。將樞紐分析表保留在它們各自的工作表上。
- 在頂部新增 KPI 資訊卡，使用指向樞紐分析表總和的簡單公式。
- 新增標題以說明範圍，例如「銷售儀表板，2026 年 9 月」。
- 關閉格線和標題。 Microsoft 的範例是從「檢視」索引標籤中關閉它們，以獲得更乾淨的外觀。
- 對齊各個組件。 按住 Ctrl，選取多個交叉篩選器，然後使用「對齊」工具。
- 測試每個篩選器。 Microsoft 建議在分享之前測試每個交叉篩選器和時間軸。
最後一次檢查非常重要。Microsoft 指出，某些選取項目可能會使一個樞紐分析表試圖擴展到另一個樞紐分析表的範圍。此時 Excel 會顯示錯誤，您應該在其他人使用該檔案之前修正間距。
如何透過 AI 製作 Excel 儀表板
手動方法是在 Excel 中製作儀表板的經典方式，一旦資料乾淨，效果就會很好。但通常資料並不乾淨。數據可能分散在多個匯出檔案中，或者欄位需要先進行修正。AI 工具可以完成這些準備工作，並在一次請求中繪製出圖表草圖。
以下是使用 Powerdrill Bloom 的三個步驟方法。
步驟 1：上傳您的 Excel 或 CSV 檔案
請直接使用原始匯出檔案，而不是手動編輯過的複本。免費方案中列出了「上傳 Excel、CSV、PDF 和文件」。
The Excel AI Assistant 頁面指出，您可以「上傳您的 Excel 檔案，讓 Powerdrill Bloom 自動分析資料、發掘洞察並建立視覺化報告。」如果檔案有多個工作表，請在您的請求中指明您想要的工作表名稱。
步驟 2：用自然語言描述儀表板
用一兩句話描述指標、圖表和篩選器。例如：「建立一個銷售儀表板，其中包含每月營收、各地區營收和前 10 大產品。讓我能按地區和季度進行篩選。」
您也可以提出後續問題，例如「哪個地區比上一季下滑最多？」該頁面指出，該工具「會自動識別您 Excel 資料中的趨勢、關聯性和關鍵指標。」
步驟 3：檢查數據並分享儀表板
在分享之前，請對照來源檢查總和。索取每個圖表背後的表格，並確認營收總額與您的檔案相符。Powerdrill Bloom 首頁指出：「每個數字都會附帶其背後的頁面、列和數據。」
針對財務資料，AI Finance Dashboard Builder 提供了 CFO 計分卡和損益表（P&L）看板。其頁面將分享方式列為「內部連結或排程的 PDF 快照」。對於定期更新的版本，Scheduled Agent 可以每天、每週或每月重新執行分析。
範例儀表板版面配置
以下是根據上述範例資料建立的每月銷售儀表板版面配置。此結構為可供調整的範例。
| 區塊 | 放置內容 |
|---|---|
| 頂端列 | 四個 KPI 資訊卡：營收、數量、訂單量、平均訂單價值 |
| 左側（大） | 折線圖：過去 12 個月的每月營收 |
| 右側（上） | 橫條圖：各地區營收（已排序） |
| 右側（下） | 橫條圖：營收前 10 大產品 |
| 底端 | 表格：各銷售人員營收，包含本月與上月 |
| 篩選器區帶 | 「地區」與「產品」的交叉篩選器；「訂單日期」的時間軸 |
閱讀 Excel 中的儀表板時，請從左上角開始，這符合讀者瀏覽頁面的習慣。資訊卡回答了「我們表現如何？」折線圖回答了「趨勢往哪個方向移動？」橫條圖則回答了「來源是哪裡？」
如需更多圖表靈感，請參閱我們的免費 Excel 儀表板工具指南。它比較了從試算表建立儀表板的其他方法。
保持儀表板最新狀態並進行分享
在有新資料時進行重新整理。 將新資料列新增至 Excel 表格，然後進行重新整理。Microsoft 建議選取任何樞紐分析表，前往「樞紐分析表分析」，選取「重新整理」下方的箭頭，然後選取「全部重新整理」。
分享單一最新複本。 Microsoft 的教學展示了如何透過 Microsoft 365 群組進行分享。您將活頁簿儲存在群組的檔案庫中，然後將其釘選到 SharePoint 文件庫的頂端。這樣一來，讀者每次開啟的都會是同一個最新版本。
保護版面配置。 如果其他人會使用該儀表板，請鎖定儀表板工作表。這可以防止圖表和交叉篩選器被意外移動。
保留變更備註。 新增一個包含資料日期的微型文字方塊，例如「資料截至 2026 年 9 月 30 日」。這樣讀者就能知道數據的新鮮度。
與讀者一起進行審查。 每季一次，詢問一位經常閱讀的讀者他們實際使用了哪些圖表。刪除無人開啟的圖表，並加入他們一直詢問的問題。Excel 中的儀表板只有在與其輔助的決策保持同步時，才能持續發揮作用。
應避免的儀表板錯誤
在分享 Excel 儀表板之前，請注意以下幾點。
- 圖表過多。 在單一螢幕上顯示超過六個檢視畫面會掩蓋主要訊息。請刪減多餘的圖表，或將其移至第二個索引標籤。
- 未連接的交叉篩選器。 僅能篩選單一圖表的交叉篩選器會使讀者感到困惑。請檢查每個交叉篩選器的「報表連線」。
- 雜亂的來源資料。 合併儲存格、空白標題以及數字欄位中的文字都會破壞樞紐分析表。請先清理表格。
- 扇區過多的圓形圖。 當您有超過五個類別時，請使用已排序的橫條圖。
- 缺乏重新整理排程。 決定由誰以及何時重新整理檔案。過期的儀表板比沒有儀表板更糟糕。
- 遺漏標籤。 每個圖表都需要標題、座標軸標籤和單位。
想要跳過繁瑣的設定嗎？立即試用 Powerdrill Bloom，只需提供一份銷售匯出檔案，即可要求產生包含您所需篩選器的儀表板。
常見問題
如何在 Excel 中製作儀表板？
將您的資料格式化為表格，然後為您需要的每個檢視畫面建立一個樞紐分析表。為每個樞紐分析表新增一個樞紐分析圖，然後插入交叉篩選器和時間軸。透過「報表連線」將它們連接到每個樞紐分析表，並將所有內容排版在同一個工作表上。
製作 Excel 儀表板需要使用樞紐分析表嗎？
不需要，但使用它們會輕鬆得多。樞紐分析表能彙總資料，並與交叉篩選器和時間軸協同工作，使每個圖表能同步進行篩選。如果不使用它們，您需要為每個圖表編寫如 SUMIFS 之類的公式，這在更新時會花費更多時間。
如何讓交叉篩選器控制儀表板上的所有圖表？
選取交叉篩選器，然後前往「交叉篩選器」並選擇「報表連線」。勾選該交叉篩選器應該控制的每個樞紐分析表。交叉篩選器只能連接到共用相同資料來源的樞紐分析表。
如何用新資料更新 Excel 儀表板？
將新資料列新增至來源 Excel 表格中。然後選取任何樞紐分析表，前往「樞紐分析表分析」，選取「重新整理」下方的箭頭，然後選擇「全部重新整理」。如此一來，每個樞紐分析表、圖表和交叉篩選器都會自動更新。
AI 可以從我的 Excel 檔案中製作儀表板嗎？
可以。AI 工具可以讀取 Excel 或 CSV 檔案，並根據自然語言的請求建立圖表和摘要。在分享結果之前，請務必對照您的來源資料檢查總和。
來源： Microsoft 支援服務，使用 Excel 和 Microsoft 群組建立並分享儀表板 · Microsoft 支援服務，建立樞紐分析表以分析工作表資料 · Microsoft 支援服務，建立樞紐分析圖 · Microsoft 支援服務，使用交叉篩選器篩選資料 · Microsoft 支援服務，建立樞紐分析表時間軸以篩選日期。