什么是漏斗图？定义、示例以及何时不该使用 (2026)
漏斗图展示了流程中各个连续阶段的数值，绘制为随着数量减少而变窄的水平条。Microsoft 自己的描述非常直接。漏斗图“显示流程中多个阶段的值”，例如管道中每个阶段的销售意向客户数量。
这种形状承担着特定的功能。它对流失率进行编码——视觉上的收窄就是其传递的信息，相比于表格，肉眼能更快地发现最大的单次流失。当数据确实是单一群体在有序的阶段中移动时，这种形式效果极佳；但如果不是，它就会产生严重的误导。
本指南将介绍这种图表的用途、如何在 Excel 中创建它，以及它与其他替代方案的对比。最后，我们将探讨在哪些情况下使用它会产生看似笃定实则错误的结论。
什么是漏斗图？
漏斗图是一种基于阶段的可视化图表。每个条形代表顺序流程中的一个步骤，条形的长度代表该步骤中剩余的项目数量。各个阶段自上而下排列，从最大的群体到最小的群体。
漏斗图由两个属性定义。各个阶段是顺序的——如果不经过第二阶段，就无法到达第三阶段。而且群体数量是单调递减的——每个阶段都包含上一个阶段的子集。当这两个条件都满足时，收窄的形状才具有实际的信息价值。如果其中任何一个条件不满足，这种形状充其量只是装饰。
除了原始计数外，该图表通常还会显示两个衍生数值。即从一个阶段到下一个阶段的转化率，以及从第一阶段到最后一阶段的整体转化率。
漏斗图的用途
销售管线。 这是最经典的应用场景，也是 Microsoft 引用过的例子。潜在客户从线索、合格、方案到成交，图表展示了交易在哪个环节流失。
产品新手引导。 注册、激活、完成设置并在第二周留存的用户。这是该图表最常改变决策的地方，因为最大的流失点很少发生在团队预想的环节。
招聘。 收到申请、筛选、面试、发放 Offer、接受 Offer。这些阶段确实是顺序的，且人数确实在减少，因此非常适合使用这种图表。
订单履约。 创建购物车、开始结账、授权付款、订单发货。每一步都是下一步的关卡。
这四个场景的模式是相同的：有序的流程、单一的群体，以及关于流失集中在何处的问题。如果您的数据不具备这三个要素，虽然形状仍然可以渲染出来，但它所表达的意思绝非读者所认为的那样。
漏斗图的工作原理
阶段承载顺序
垂直顺序不能按大小排序——它是由流程本身固定的。这使它有别于条形图，在条形图中，按数值对类别进行重新排序是正常且通常很有帮助的。重新排序漏斗阶段会破坏其意义。
宽度承载数量
条形长度与每个阶段的数值成正比，居中对齐以使轮廓呈现出漏斗的形状。这也是该图表最容易被误读的原因。两个条形之间的面积看起来像是代表流失量，但实际上只有长度差异才代表流失量。视觉上陡峭的收窄可能会暗示比实际数据更大的降幅。
转化率承载洞察
原始计数告诉您有多少人。阶段间的转化率则告诉您问题出在哪里。一个在某一步流失了 40%、而在接下来的四步中各流失 5% 的漏斗，存在的是一个问题，而不是五个问题。只有在标注了转化率时，这一点才显而易见。
如何在 Excel 中制作漏斗图
Excel 拥有内置的漏斗图类型。将数据排在两列中——一列是阶段名称，另一列是数值——并按流程顺序排列阶段。
在 Excel for Windows 中，选择插入 > 插入瀑布图、漏斗图、股价图、曲面图或雷达图 > 漏斗图。在 Excel for Mac 上，选择插入选项卡，然后点击瀑布图图标，并选择漏斗图。
该功能是否可用取决于版本，Microsoft 对此有明确说明。在 Windows 上，该功能需要 Office 2021 或 Microsoft 365 订阅。在 Mac 上，它需要 Office 2021 for Mac、Office 2024 for Mac 或 Microsoft 365 订阅。在较旧的版本中，通常的替代方案是使用带有隐形占位数据系列的堆积条形图——虽然可行，但维护起来比较繁琐。
漏斗图 vs. 条形图 vs. 瀑布图
| 漏斗图 | 条形图 | 瀑布图 | |
|---|---|---|---|
| 展示内容 | 每个阶段的剩余数量 | 每个类别的数值 | 总额如何变化 |
| 顺序 | 由流程固定 | 可排序 | 由序列固定 |
| 数据必须递减 | 是 | 否 | 否 |
| 最适合解答的问题 | 我们在哪里流失了用户？ | 哪个类别最大？ | 是什么推动了这一变化？ |
选择通常取决于一个问题。如果各个类别是独立的，请使用条形图。如果您要解释两个总额之间的变化（包括增长），请使用瀑布图。只有当单一群体通过有序的阶段时，才使用漏斗图形式。
何时不该使用漏斗图
当各个阶段的人群不一致时。 这是最常见的错误。将“本月访问者”与“本月购买者”进行对比，是将两个不同的群体放入了同一个漏斗中。有些买家是上个月访问的，而有些访问者会在下个月购买。该图表暗示了一种数据本身并不支持的同期群关系。解决方法是跟踪单一同期群随时间推移的变化。
当某个阶段的人数可能增加时。 漏斗图假设数据是单调递减的。如果用户可以重新进入某个阶段，或者交易可以从方案阶段倒退回合格阶段，这种形状就会被破坏。如果某个阶段显示的进入人数多于其上一个阶段，就会产生一个变宽的图表，这在视觉上是毫无意义的。
当只有两个阶段时。 两个条形构不成漏斗，它只是一个对比。用文字表述的单一转化率比包含两行的图表能传递更多信息。
当流失率极小时。 如果每个阶段都留存了 95%，漏斗看起来就像一个矩形，视觉编码无法传达任何信息。此时，转化率表格会更真实、更易读。
如何使用 Powerdrill Bloom 根据您自己的数据构建漏斗图
步骤 1: 上传您的数据
上传事件日志、CRM 导出文件或产品分析 CSV。Powerdrill Bloom 会分析列属性，因此您可以在构建任何内容之前确认是否拥有阶段字段和一致的标识符。该标识符是实现真正同期群漏斗的关键。
步骤 2: 用自然语言描述图表
描述您需要的漏斗：按此顺序计算每个阶段的去重用户数，然后显示连续阶段之间的转化率。询问相同的用户是否出现在每个阶段，这种检查可以在将图表放入幻灯片之前捕获同期群错误。
步骤 3: 导出图表、报告或幻灯片
将漏斗图导出为图片，或者将其放入写明了转化率的报告中。它也可以直接导入到评审会议的幻灯片中。
最佳实践
标注每个阶段的转化率。 数量显示了规模；转化率则显示了问题所在。没有转化率的漏斗图会让读者在脑海中做除法。
在绘图前确认同期群。 每个阶段都应该计算向前移动的同一群体。如果您无法通过共享标识符关联各个阶段，那么您拥有的就不是漏斗，而是四个独立的计数。
将阶段数量保持在四到七个之间。 少于四个，表格会更清晰。多于七个，下方的条形会变得太小而无法阅读。
明确时间窗口。 “7 天内从注册到激活”是一个可衡量的指标。而“从注册到激活”则不是，因为随着时间的推移，这个数据会不断变化。
不要用估算值填补空白。 未进行埋点监测的阶段应标记为“未测量”，而不是进行插值估算。漏斗中虚构的数字会影响到其下方的每一个转化率。
结论
漏斗图是处理一种特定数据形态的正确工具：单一同期群在有序、递减的阶段中移动。在这种情况下使用，它能比任何表格更快地展示出最大的流失点。如果用于独立的类别或不匹配的群体，它就会产生一个看似权威实则不然的图表。
您的原始数据通常是事件日志或 CRM 导出文件，而不是整洁的阶段表格。难点在于如何生成该表格。在导出的数据上尝试 Powerdrill Bloom，在生成图表之前进行同期群检查。另请参阅我们的 AI graph maker 以及将 CSV 文件转换为图表的指南。此分析的报告级版本请参阅无需 SQL 构建营销漏斗报告。
常见问题解答
漏斗图有什么用途？
它展示了顺序流程中每个阶段剩余的项目数量，使最大的流失点一目了然。常见用途包括销售管线、产品新手引导、招聘阶段和订单履约——即任何单一群体通过有序步骤的场景。
漏斗图和条形图有什么区别？
漏斗图的阶段按流程顺序固定，且每个阶段必须是上一个阶段的子集。条形图的类别是独立的，可以按数值重新排序。只要类别不构成顺序序列，就应使用条形图。
如何在 Excel 中创建漏斗图？
将阶段名称放在一列，数值放在另一列，然后选择“插入” > “插入瀑布图、漏斗图、股价图、曲面图或雷达图” > “漏斗图”。该功能在 Windows 上需要 Office 2021 或 Microsoft 365，在 Mac 上需要 Office 2021 for Mac、Office 2024 for Mac 或 Microsoft 365。
漏斗图可以显示阶段之间的增长吗？
无法进行有意义的展示。这种图表形式假设每个阶段都是前一个阶段的子集，因此出现增长的阶段会导致图表形状变宽并产生误读。如果您的流程允许重新进入或倒退，条形图或流程图会更合适。
漏斗图应该有多少个阶段？
四到七个阶段效果最好。少于四个阶段，表格或单一转化率能传达更多信息。多于七个阶段，下方的条形会变得太小而无法进行比较，且标签会开始重叠。