Wie man eine QBR-Präsentation erstellt: Ein vollständiger Leitfaden

Um eine QBR-Präsentation zu erstellen, beginnen Sie mit den Zielen des letzten Quartals und zeigen Sie auf, wie Sie bei jedem einzelnen abgeschnitten haben. Behandeln Sie dann die wichtigsten Erfolge, die Misserfolge und deren Ursachen, den Plan für das nächste Quartal und was Sie von den Zuhörern benötigen. Beschränken Sie das Haupt-Deck auf etwa 10 bis 12 Folien und verschieben Sie Details in einen Anhang.

Dieser Leitfaden erklärt, was eine QBR-Präsentation ist, welche zwei Haupttypen es gibt, bietet einen Folien-Entwurf und ein praktisches Beispiel. Er zeigt zudem einen schnelleren Weg, das Deck mit AI aus Ihren Daten zu erstellen.

Was eine QBR-Präsentation ist

QBR steht für Quarterly Business Review (quartalsweiser Geschäftsbericht). Eine QBR-Präsentation ist das Deck, das Sie zu dieser Überprüfung mitbringen. Sie blickt auf das letzte Quartal zurück und legt den Plan für das nächste fest.

Eine gute QBR-Präsentation beantwortet vier Fragen:

• Haben wir unsere Ziele erreicht? Jedes Ziel aus dem letzten Quartal, mit dem Soll-Wert und dem Ergebnis.
• Was hat die Ergebnisse beeinflusst? Die Erfolge, die Misserfolge und die Ursachen hinter beiden.
• Was passiert als Nächstes? Die Prioritäten und Ziele für das kommende Quartal.
• Was benötigen wir? Entscheidungen, Budget oder Hilfe von den Personen im Raum.

Ein QBR ist mehr als ein Bericht. Es ist ein Meeting mit einer Entscheidung am Ende. Das Deck sollte diese Entscheidung einfach machen.

Interne QBRs vs. Kunden-QBRs

Zwei Arten von Meetings teilen sich diesen Namen. Die Struktur ist ähnlich, aber die Zielgruppe und das Ziel unterscheiden sich.

	Internes QBR	Kunden-QBR
Zielgruppe	Unternehmensführung oder Leiter anderer Teams	Entscheidungsträger und Nutzer eines Kunden
Präsentiert von	Einem Team- oder Geschäftsbereichsleiter	Einem Account Manager oder Customer Success Manager
Hauptziel	Leistung überprüfen und den Plan für das nächste Quartal vereinbaren	Den gelieferten Wert aufzeigen und das nächste Quartal gemeinsam planen
Kernzahlen	Umsatz, Pipeline, Margen, KPIs und Personalbestand	Nutzung, Adoption, Ergebnisse und Support-Daten
Typische Anfragen	Budget, Neueinstellungen oder eine Änderung der Prioritäten	Erweiterung, Verlängerung oder Zugang zu weiteren Teams

Interne QBRs finden innerhalb eines Unternehmens statt. Ein Sales-, Marketing- oder Produkt-Team präsentiert sein Quartal der Führungsebene. Der Fokus liegt auf der Leistung im Vergleich zum Plan und den als Nächstes benötigten Ressourcen.

Kunden-QBRs werden mit einem Kunden durchgeführt. Customer Success- und Account-Teams nutzen sie, um den Return on Investment des Produkts aufzuzeigen. Ein starkes Kunden-QBR verknüpft die Nutzung mit Ergebnissen, die für den Kunden wichtig sind, wie etwa eingesparte Stunden oder gesenkte Kosten.

Dieser Leitfaden deckt beides ab. Wo sich die Folien unterscheiden, ist dies im Entwurf vermerkt.

Was enthalten sein sollte: Ein Folien-Entwurf

Die meisten QBR-Präsentationen passen auf 10 bis 12 Hauptfolien. Hier ist ein Standard-Entwurf.

1. Titel und Agenda. Das Quartal, die Teilnehmer und die Themen mit Zeitangaben für jedes.
2. Executive Summary. Das Quartal in drei Stichpunkten, plus die Hauptanfrage.
3. Ziele vs. Ergebnisse. Jedes Ziel aus dem letzten Quartal mit seinem Soll-Wert, dem Ergebnis und einem Status.
4. KPI-Scorecard. Sechs bis zehn Kennzahlen mit dem Trend über die letzten Quartale.
5. Erfolge. Zwei oder drei Ergebnisse, die von Bedeutung waren, mit Zahlen.
6. Misserfolge und Grundursachen. Was nicht erreicht wurde, warum und welche Änderungen folgen.
7. Gelieferter Wert. Bei einem Kunden-QBR die Ergebnisse, die der Kunde durch das Produkt erzielt hat.
8. Segment- oder Account-Details. Ergebnisse nach Region, Produkt oder Team.
9. Plan für das nächste Quartal. Drei bis fünf Prioritäten mit Zielen und Verantwortlichen.
10. Risiken. Die Hauptrisiken und wie Sie diese überwachen werden.
11. Anfragen und nächste Schritte. Benötigte Entscheidungen, Verantwortliche und Termine.
12. Anhang. Vollständige Datentabellen, Methoden und Backups.

Behalten Sie die Reihenfolge in jedem Quartal bei. Die Leute lernen, wo sie hinschauen müssen, und Änderungen fallen sofort auf.

So erstellen Sie die QBR-Scorecard

Die Scorecard ist das Herzstück einer QBR-Präsentation. Sie verwandelt ein Quartal Arbeit in eine Tabelle, die man in einer Minute lesen kann.

Erstellen Sie diese nach folgenden Regeln:

• Nutzen Sie die Ziele des letzten Quartals. Die Scorecard sollte dem entsprechen, was vereinbart wurde, nicht dem, was jetzt gut aussieht.
• Zeigen Sie Soll, Ist und Abweichung. Eine Zahl ohne Zielwert sagt wenig aus.
• Fügen Sie einen Trend hinzu. Zeigen Sie die letzten drei oder vier Quartale, damit ein gutes Quartal keinen Abwärtstrend verbirgt.
• Nutzen Sie einen einfachen Status. „Voraus“, „Im Plan“ oder „Im Verzug“ reicht aus.
• Halten Sie sie stabil. Verwenden Sie jedes Quartal dieselben Metriken und erklären Sie jede Änderung einmalig.

Bei einem Kunden-QBR ändern sich die Metriken. Typisch sind aktive Nutzer, Feature-Adoption, Support-Tickets und Antwortzeiten. Fügen Sie ein oder zwei Ergebnis-Metriken hinzu, die der Kunde zu Beginn genannt hat, wie etwa Zeitersparnis.

Wenn Ihr Team auch eine monatliche Überprüfung durchführt, kann die QBR-Scorecard diese Monate zusammenfassen. Unser Leitfaden zum Erstellen eines Monthly Business Review Decks deckt die monatliche Version ab.

Vorbereitung: Zeitplan und Datenquellen

Ein Quartalsbericht geht schneller, wenn die Datenarbeit früh beginnt. Planen Sie rückwärts vom Termin des Meetings.

• Drei Wochen vorher. Stimmen Sie die Agenda, die Teilnehmer und die Hauptanfrage mit Ihrem Manager oder dem Kunden-Sponsor ab.
• Zwei Wochen vorher. Schließen Sie die Quartalszahlen ab. Ziehen Sie Exporte aus jedem System, über das Sie berichten.
• Zehn Tage vorher. Erstellen Sie die Scorecard und entwerfen Sie die Folien.
• Eine Woche vorher. Überprüfen Sie den Entwurf mit einem Kollegen, der nicht involviert war. Fragen Sie, was unklar ist.
• Zwei oder drei Tage vorher. Versenden Sie das Deck zur Vorbereitung.

Die meisten Daten befinden sich an einer Handvoll Orten. Sammeln Sie diese, bevor Sie mit den Folien beginnen.

Daten	Wo sie normalerweise liegen	Verwendet auf
Umsatz und Marge	Finanzsystem oder Monatsabschlussdatei	Ziele vs. Ergebnisse, Scorecard
Pipeline und neue Deals	CRM-Export	Scorecard, Erfolge
Retention und Churn	Abrechnungssystem oder CRM	Scorecard, Misserfolge
Produktnutzung	Produktanalyse-Export	Kundenwert, Adoption
Support-Volumen und Antwortzeiten	Helpdesk-Export	Kundenwert, Risiken
Fortschritt der Ziele	OKR-Tracker oder Planungsblatt	Ziele vs. Ergebnisse, nächstes Quartal

Verwenden Sie in jedem Export denselben Datumsbereich. Eine Unstimmigkeit, etwa wenn eine Datei am 30. endet und eine andere am 1., führt zu Gesamtsummen, die nicht übereinstimmen.

Benennen Sie jeden Export mit dem Quartal im Dateinamen. Im nächsten Quartal können Sie mit denselben Dateien beginnen und Gleiches mit Gleichem vergleichen.

So erstellen Sie eine QBR-Präsentation mit AI

Die Scorecard und Diagramme jedes Quartal manuell neu zu erstellen, dauert Stunden. Sie exportieren Daten aus verschiedenen Tools, bauen Diagramme neu und korrigieren das Layout. Ein AI-Tool kann vieles davon aus Ihren Datendateien erledigen.

Hier ist die Methode in drei Schritten unter Verwendung von Powerdrill Bloom.

Schritt 1: Laden Sie Ihre Leistungsdaten des Quartals hoch

Beginnen Sie mit den Daten hinter dem Deck. Für ein internes QBR sind das meist ein KPI-Tracker, die Finanzzahlen und Team-Updates. Für ein Kunden-QBR sind es Nutzungsdaten, Support-Daten und die mit dem Kunden vereinbarten Ziele.

Der AI Business Review Generator bittet Sie, „KPIs, Finanzdaten, Kundendaten und OKR-Fortschritte“ hochzuladen. Excel, CSV und PDF-Dateien funktionieren alle. Wenn die Zahlen in mehreren Dateien liegen, laden Sie diese zusammen hoch, damit das Tool sie verknüpfen kann.

Schritt 2: Wählen Sie den Rhythmus und beschreiben Sie die Story

Wählen Sie als Nächstes das Format. Die Tool-Seite listet drei Rhythmen auf: „QBR, MBR oder wöchentlicher Sync“.

Beschreiben Sie dann in natürlicher Sprache, was Sie benötigen. Zum Beispiel: „Erstelle ein Q3 QBR-Deck. Zeige jedes Ziel im Vergleich zum Soll, eine KPI-Scorecard mit den letzten vier Quartalen, die wichtigsten Erfolge und die Misserfolge mit Ursachen. Ende mit dem Plan für das nächste Quartal und unseren Anfragen.“

Die Seite beschreibt die Ausgabe als „Vollständiges QBR-Deck mit KPI-Zusammenfassung, Segmentleistung, Erfolgen und Risiken“. Sie bietet auch einen „MBR-One-Pager mit KPI-Deltas und Ursachen-Hervorhebungen“ an.

Schritt 3: Überprüfen Sie die Zahlen und exportieren Sie den Bericht

Prüfen Sie jede Zahl gegen die Quelldateien, bevor Sie präsentieren. Die Homepage besagt: „Jede Zahl wird mit der Seite, der Zeile und der dahinterstehenden Ziffer zurückgegeben“, sodass Sie jede Eingabe zurückverfolgen können.

Dann exportieren Sie. Die Tool-Seite gibt an, dass Sie den Bericht als „gebrandetes Deck, One-Pager oder Notion-Seite“ exportieren können. Für das Styling listet die Nano Banana Slides-Seite Stile wie McKinsey und Executive auf. Wenn Ihre Daten in einer einzigen Tabelle liegen, deckt das Excel to PPT Tool denselben Weg ab.

Ein Beispiel für eine QBR-Präsentation

Hier ist ein praktisches Beispiel für ein fiktives Unternehmen, Cobalt Desk. Es verkauft Helpdesk-Software. Der Leiter des Support-Teams präsentiert ein internes QBR für Q3.

Executive Summary Folie:

• Der Q3-Umsatz lag bei 4,80 Mio. $, 4 % über dem Ziel von 4,60 Mio. $.
• Die Net Revenue Retention sank auf 104 % und lag damit unter dem Ziel von 108 %, nachdem zwei Großkunden Lizenzen reduziert hatten.
• Hauptanfrage: Genehmigung von zwei Customer Success-Einstellungen, um die Verlängerungen in Q4 zu sichern.

Ziele vs. Ergebnisse Folie:

Ziel	Soll	Q3 Ergebnis	Status
Umsatz	4,60 Mio. $	4,80 Mio. $	Voraus
Neukunden	110	120	Voraus
Net Revenue Retention	108 %	104 %	Im Verzug
Bruttomarge	75 %	76 %	Im Plan
Kundenzufriedenheit	90 %	92 %	Voraus

Der Umsatz stieg von 4,50 Mio. $ in Q2, ein Zuwachs von etwa 6,7 %. Der Umsatz übertraf das Ziel um 200.000 $.

Misserfolge und Grundursachen Folie:

• Was passiert ist. Zwei der Top-20-Accounts haben im August Lizenzen reduziert.
• Warum. Beide hatten Teams fusioniert und benötigten weniger Agenten.
• Was sich ändert. Success Manager werden die Lizenzzahlen mit jedem Top-20-Account monatlich überprüfen.

Kundenwert-Folie (für eine Kunden-QBR-Version):

Wenn Cobalt Desk stattdessen vor einem seiner Kunden präsentieren würde, würde diese Folie Ergebnisse zeigen. Zum Beispiel: Die durchschnittliche erste Antwortzeit sank von 2,1 Stunden auf 1,4 Stunden, etwa 33 % schneller. Das Team hat im Quartal 18.400 Tickets gelöst.

Das gesamte interne Deck besteht aus 11 Hauptfolien und einem 6-seitigen Anhang.

So präsentieren Sie ein QBR

Ein QBR ist ein Arbeitsmeeting. Planen Sie es so, dass der Großteil der Zeit für Diskussionen genutzt wird.

Senden Sie das Deck vorab. Teilen Sie es zwei oder drei Tage vor dem Meeting. Die Leute können die Zahlen lesen und mit Fragen kommen.

Beginnen Sie mit der Zusammenfassung und der Anfrage. Heben Sie sich die Anfrage nicht für die letzte Minute auf. Nennen Sie sie frühzeitig, damit die Leute währenddessen darüber nachdenken können.

Nehmen Sie sich Zeit für die Misserfolge. Es ist verlockend, schnell über das hinwegzugehen, was schiefgelaufen ist. Führungskräfte und Kunden vertrauen Teams, die Misserfolge klar erklären und eine Lösung aufzeigen.

Halten Sie Folien kurz. Platzieren Sie eine Botschaft auf jeder Folie, geschrieben als vollständiger Satz im Titel. Zum Beispiel: „Umsatz übertraf das Ziel um 4 %.“

Enden Sie mit Verantwortlichen und Terminen. Wiederholen Sie jede Entscheidung und jeden nächsten Schritt, bevor die Leute gehen. Senden Sie innerhalb eines Tages eine kurze Zusammenfassung.

Fügen Sie bei Kunden-QBRs eine weitere Gewohnheit hinzu. Fragen Sie den Kunden, was er im nächsten Quartal erreichen möchte, und schreiben Sie es in den Plan.

Bereiten Sie sich auf schwierige Fragen vor. Listen Sie vor dem Meeting die drei Fragen auf, die Sie am wenigsten hören möchten. Häufige Fragen sind „Warum ist diese Metrik gesunken?“ und „Was werden Sie anders machen?“. Schreiben Sie für jede eine kurze Antwort mit der unterstützenden Zahl. Legen Sie die Backup-Folien in den Anhang, damit Sie direkt dorthin springen können.

Bringen Sie die richtigen Leute mit. Laden Sie für eine interne Überprüfung die Verantwortlichen jeder Hauptmetrik ein. Bringen Sie für ein Kundenmeeting jemanden mit, der zur Produkt-Roadmap sprechen kann. Kurze, direkte Antworten von der richtigen Person schaffen mehr Vertrauen als eine lange Folie.

Design-Tipps für QBR-Folien

QBR-Folien sollten leicht zu erfassen sein. Ein paar Regeln helfen dabei.

• Zeigen Sie Soll-Werte neben Ist-Werten. Zeigen Sie niemals ein Ergebnis allein.
• Nutzen Sie dieselben Farben für den Status. Wählen Sie jeweils eine Farbe für „Voraus“, „Im Plan“ und „Im Verzug“.
• Halten Sie Diagramme einfach. Nutzen Sie Balkendiagramme für Vergleiche und Liniendiagramme für Trends.
• Zeigen Sie vier Quartale, nicht eines. Ein Trend gibt Kontext, den eine einzelne Zahl nicht bieten kann.
• Nummerieren Sie jede Folie. Die Leute beziehen sich bei Fragen auf Foliennummern.
• Verschieben Sie Details in den Anhang. Behalten Sie die Hauptfolien für Ergebnisse und Entscheidungen vor.

Wenn Ihr QBR an einen Vorstand geht, gelten dieselben Regeln mit noch stärkerem Fokus auf Entscheidungen. Unser Leitfaden für Board Meeting Präsentationen deckt dieses Format ab.

Häufige Fehler bei QBR-Präsentationen

Diese Fehler sind häufig und leicht zu beheben.

Zu viele Folien. Ein QBR mit 40 Folien verbirgt die Hauptbotschaft. Halten Sie das Haupt-Deck kurz und verschieben Sie den Rest in den Anhang.

Ziele ändern. Wenn die Scorecard nicht mit den Zielen des letzten Quartals übereinstimmt, verlieren die Leute das Vertrauen. Berichten Sie gegen das, was vereinbart wurde.

Nur gute Nachrichten. Ein QBR, das Misserfolge versteckt, verliert an Glaubwürdigkeit. Zeigen Sie auf, was nicht erreicht wurde und was Sie ändern werden.

Keine Anfrage. Ein QBR ohne klare Bitte lässt das Meeting ohne Entscheidung enden. Benennen Sie die Entscheidung, die Sie benötigen.

Nutzung ohne Ergebnisse. In einem Kunden-QBR zeigen reine Login-Zahlen keinen Wert. Verknüpfen Sie die Nutzung mit einem Ergebnis, das für den Kunden wichtig ist.

Zahlen, die nicht übereinstimmen. Eine Umsatzzahl sollte auf jeder Folie gleich sein. Prüfen Sie die Gesamtsummen über alle Folien hinweg, bevor Sie das Deck versenden.

Wenn Sie bereit sind, Ihre nächste QBR-Präsentation aus Ihren eigenen Daten zu erstellen, testen Sie Powerdrill Bloom mit Ihrem KPI-Tracker des letzten Quartals.

Häufig gestellte Fragen

Was sollte in einer QBR-Präsentation enthalten sein?

Enthalten sein sollten eine Agenda, eine Executive Summary, Ziele versus Ergebnisse, eine KPI-Scorecard, Erfolge, Misserfolge mit Grundursachen, der Plan für das nächste Quartal, Risiken und Ihre Anfragen. Ein Kunden-QBR benötigt zudem eine Folie über den Wert, den der Kunde erhalten hat.

Wie lange sollte eine QBR-Präsentation dauern?

Die meisten QBR-Präsentationen haben 10 bis 12 Hauptfolien plus Anhang. Planen Sie ein Meeting von 60 bis 90 Minuten ein, wobei mindestens die Hälfte der Zeit für Diskussionen reserviert sein sollte.

Was ist der Unterschied zwischen einem QBR und einem MBR?

Ein QBR (Quarterly Business Review) deckt ein ganzes Quartal ab und legt den Plan für das nächste Quartal fest. Ein MBR (Monthly Business Review) ist kürzer und verfolgt den Fortschritt innerhalb des Quartals.

Wer präsentiert ein QBR?

Bei einem internen QBR präsentiert normalerweise ein Team- oder Geschäftsbereichsleiter der Unternehmensführung. Bei einem Kunden-QBR präsentiert der Account Manager oder Customer Success Manager dem Kunden.

Kann AI eine QBR-Präsentation erstellen?

Ja. Ein AI-Tool kann die Scorecard, Diagramme und Folien aus Ihren KPI- und Finanzdateien erstellen. Sie müssen dennoch die Zahlen prüfen, die Ursachen dahinter erklären und entscheiden, worum Sie bitten möchten.