วิธีการทำนำเสนอข้อมูลทางการเงิน: โครงร่างและตัวอย่าง

การนำเสนอข้อมูลทางการเงินเป็นการอธิบายว่าองค์กรมีการดำเนินงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแผนงาน เพราะเหตุใด และจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ในการจัดทำ ให้เริ่มด้วยสรุปข้อความสำคัญในสไลด์เดียว ตามด้วยผลลัพธ์เทียบกับงบประมาณ ความแตกต่างหลักและสาเหตุ เงินสด แนวโน้ม และการตัดสินใจที่คุณต้องการ โดยเก็บงบรายละเอียดต่างๆ ไว้ในภาคผนวก

คู่มือนี้ครอบคลุมถึงความหมายของการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจะให้โครงร่างแบบสไลด์ต่อสไลด์ วิธีการเขียนคำอธิบายประกอบ และวิธีการแสดงความแตกต่างและแผนภูมิ ส่วนหลังจะครอบคลุมถึงวิธีการใช้ AI ในสามขั้นตอน ตัวอย่าง เคล็ดลับการออกแบบ และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

การนำเสนอข้อมูลทางการเงินคืออะไร

การนำเสนอข้อมูลทางการเงินคือการเปลี่ยนงบการเงินให้เป็นเรื่องราวสั้นๆ สำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ อาจเป็นการทบทวนผลประกอบการรายเดือน ชุดข้อมูลสำหรับคณะกรรมการรายไตรมาส ข้อเสนองบประมาณ หรือการอัปเดตสำหรับนักลงทุน

ICAEW ซึ่งเป็นองค์กรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งอังกฤษและเวลส์ ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินสำหรับคณะกรรมการว่า คือการให้ "ข้อมูลทางการเงินและการวิเคราะห์ที่จำเป็นแก่สมาชิกคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน"

บทความเดียวกันนี้ยังเตือนเกี่ยวกับวิธีการที่ชุดข้อมูลเหล่านี้ขยายตัว รายงานมักจะถูก "พัฒนาขึ้นทีละส่วน โดยมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะ (และไม่ค่อยมีการตัดออก)" เมื่อเวลาผ่านไป ข้อความสำคัญจึงหายไป

ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่ดีควรทำสามสิ่ง ตามคำกล่าวของ ICAEW:

• แสดงว่า "เรามีความคืบหน้าอย่างไรเมื่อเทียบกับแผน"
• ให้ "ตัวเลขสำคัญบางส่วนเพื่อให้เห็นบริบทและขนาด"
• ให้ "การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจสำคัญที่จำเป็น"

ส่วนอื่นๆ ทั้งหมดควรอยู่ในภาคผนวก

กลุ่มเป้าหมายคือใครและพวกเขาถามอะไร

ตัวเลขชุดเดียวกันต้องการการนำเสนอที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน

กลุ่มเป้าหมาย	สิ่งที่พวกเขาต้องการทราบ	ความยาวปกติ
คณะกรรมการบริษัท	เรายังอยู่ในเส้นทางหรือไม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง และคุณต้องการอะไรจากเรา?	8 ถึง 12 สไลด์ รวมภาคผนวก
ทีมผู้นำ	แผนกใดที่ไม่เป็นไปตามแผน และวิธีแก้ไขคืออะไร?	10 ถึง 15 สไลด์
นักลงทุน	การเติบโต อัตรากำไร กระแสเงินสด และแนวโน้ม	10 ถึง 15 สไลด์
หัวหน้าแผนก	งบประมาณของตนเองเทียบกับที่ใช้จริง รายบรรทัด	5 ถึง 8 สไลด์

คำถามจากคณะกรรมการนั้นยากที่สุด Fathom บริษัทรายงานทางการเงิน เรียกคำถามที่ว่า "เรายังอยู่ในเส้นทางตามแผนหรือไม่?" ว่าเป็นคำถามที่มีนัยสำคัญที่สุดในการประชุมคณะกรรมการ ในการสำรวจปี 2026 ผู้นำด้านการเงินหนึ่งในห้าคนระบุว่าการติดตามงบประมาณเทียบกับที่ใช้จริงเป็นคำถามอันดับต้นๆ ของคณะกรรมการ

จงทราบคำถามหลักของกลุ่มเป้าหมายก่อนที่คุณจะสร้างสไลด์แม้แต่แผ่นเดียว เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งใดควรขึ้นก่อน

สิ่งที่ควรใส่: โครงร่างแบบสไลด์ต่อสไลด์

โครงร่างนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลทางการเงินรายเดือนหรือรายไตรมาสต่อคณะกรรมการหรือทีมผู้นำ ปรับความยาวตามกลุ่มเป้าหมายของคุณ

#	สไลด์	สิ่งที่แสดง
1	ชื่อเรื่อง	ระยะเวลาที่ครอบคลุม ผู้บรรยาย วันที่
2	ข้อความสำคัญ	หัวข้อข่าวสามถึงห้าหัวข้อ แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดหนึ่งบรรทัด
3	ผลลัพธ์เทียบกับแผน	รายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไร เทียบกับงบประมาณและปีที่แล้ว
4	รายได้	แนวโน้มรายเดือนหรือรายไตรมาส แบ่งตามผลิตภัณฑ์หรือเซกเมนต์
5	ต้นทุน	รายการต้นทุนหลักเทียบกับงบประมาณ พร้อมระบุความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุด
6	สะพานเชื่อมความแตกต่าง (Variance bridge)	แผนภูมิ Waterfall จากกำไรตามงบประมาณไปจนถึงกำไรจริง
7	เงินสด	ยอดเงินสด กระแสเงินสด และระยะเวลาที่เงินสดจะหมด (runway)
8	แนวโน้ม	การคาดการณ์ทั้งปีเทียบกับงบประมาณเดิม
9	ความเสี่ยงและการดำเนินการ	สิ่งใดที่อาจเปลี่ยนแนวโน้ม และคุณกำลังทำอะไรกับสิ่งนั้น
10	การตัดสินใจที่ต้องการ	การตัดสินใจแต่ละอย่างพร้อมตัวเลือกที่แนะนำ
11	ภาคผนวก	งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ICAEW ให้รูปแบบสำหรับสไลด์ข้อความสำคัญว่า "หัวข้อข่าวอยู่ด้านซ้ายและรายละเอียดอยู่ด้านขวา" ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านที่ข้ามเอกสารไปสามารถตามเนื้อหาได้ทันอย่างรวดเร็ว

สำหรับสไลด์ที่ 10 คำแนะนำนั้นตรงไปตรงมา "ควรใส่แนวทางการดำเนินการที่แนะนำสำหรับการตัดสินใจแต่ละอย่างเสมอ แทนที่จะปล่อยให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจเอง"

เขียนคำอธิบายประกอบที่ตอบคำถามว่า "ทำไม"

คำอธิบายประกอบคือจุดที่การนำเสนอข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่ล้มเหลว ICAEW ให้ตัวอย่างคำอธิบายที่อ่อนแอ: "ยอดขายของเราต่ำกว่างบประมาณ £X,000" นั่นเป็นเพียงการพูดซ้ำในสิ่งที่ตารางแสดงอยู่แล้ว

แต่เสนอการวิเคราะห์ห้าระดับแทน:

1. เกิดอะไรขึ้น ข้อเท็จจริงในประโยคเดียว
2. ทำไมจึงเกิดขึ้น สาเหตุเบื้องหลังตัวเลขนั้น
3. คุณกำลังดำเนินการอย่างไร การตอบสนองต่อความแตกต่างนั้น
4. การดำเนินการเหล่านั้นคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ความคืบหน้าจนถึงปัจจุบัน
5. การดำเนินการจะเห็นผลเมื่อใด ระยะเวลาและผลกระทบต่อสิ้นปี

Fathom แนะนำเวอร์ชันสามส่วนที่สั้นกว่าสำหรับความแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่ละอย่าง: เกิดอะไรขึ้น ทำไม และหมายความว่าอย่างไร นอกจากนี้ยังแนะนำให้เริ่มด้วยการเล่าเรื่องมากกว่าตัวเลข คณะกรรมการที่เห็นตารางความแตกต่างก่อนจะ "จดจ่อกับตัวเลขลบที่ใหญ่ที่สุดทันที"

อีกหนึ่งความแตกต่างที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการคือ Fathom แยกความแตกต่างด้านเวลา (timing variances) ออกจากความแตกต่างเชิงโครงสร้าง (structural variances) ความแตกต่างด้านเวลาหมายถึงดีลที่เลื่อนออกไปหรือใบแจ้งหนี้ที่ส่งล่าช้า แต่ภาพรวมรายปียังคงเดิม ความแตกต่างเชิงโครงสร้างหมายถึงบางสิ่งได้เปลี่ยนไป เช่น การสูญเสียลูกค้าหรือแรงกดดันด้านราคา

ระบุความแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่ละอย่างว่าเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง จากนั้นแสดงการคาดการณ์ที่อัปเดตข้างๆ กัน ในคำพูดของ Fathom "ความแตกต่างบอกคุณว่าคุณเคยไปที่ไหนมา การคาดการณ์ใหม่บอกคุณว่าคุณกำลังจะไปที่ไหน"

วิธีแสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน

ตารางความแตกต่างเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่ กฎไม่กี่ข้อจะช่วยให้ตารางอ่านง่ายขึ้น

เลือกรูปแบบเครื่องหมายแบบเดียวและระบุให้ชัดเจน ICAEW อธิบายไว้สองแบบ แบบแรกคือ ค่าบวกคือข่าวดีและค่าลบคือข่าวร้าย แบบที่สองคือ ค่าบวกหมายถึงใหญ่กว่างบประมาณ โดยกล่าวว่าแบบแรกเป็นเวอร์ชันที่ "คนที่ไม่ใช่สายการเงินส่วนใหญ่สามารถตีความได้ง่ายที่สุด"

ใช้สัญญาณไฟจราจรสำหรับขนาด ตัวอย่างของ ICAEW ใช้สีแดงสำหรับผลลัพธ์ที่แย่กว่างบประมาณเกิน 10% สีเขียวสำหรับดีกว่าเกิน 10% และสีเหลืองสำหรับค่าที่อยู่ระหว่างนั้น นอกจากนี้ยังระบุให้อธิบายไฟสีแดงทุกดวงในคำอธิบายประกอบด้วย

แสดงข้อมูลรายเดือน รายปีจนถึงปัจจุบัน และทั้งปี แต่ละบล็อกสามารถเปรียบเทียบผลจริงกับงบประมาณและปีที่แล้ว คอลัมน์การคาดการณ์ในบล็อกทั้งปีจะแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณ

รายการความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุด ICAEW แนะนำให้เพิ่มความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดห้าอันดับแรกที่ด้านล่างของตาราง ใน Excel ฟังก์ชัน LARGE และ SMALL สามารถหาค่าเหล่านี้ได้ และ XLOOKUP จะคืนค่าคำอธิบายของรายการนั้นๆ

รักษาคอลัมน์ให้อ่านง่าย ICAEW กล่าวว่าประมาณ 14 คอลัมน์คือจำนวนสูงสุดสำหรับตารางที่ยังอ่านรู้เรื่อง

แผนภูมิที่ใช้ได้ผลสำหรับสไลด์การเงิน

ใช้แผนภูมิเฉพาะเมื่อมันทำให้ข้อความถูกอ่านได้เร็วขึ้นเท่านั้น บททดสอบของ ICAEW นั้นง่ายมาก: "แผนภูมิที่ใช้เวลาตีความมากกว่าหนึ่งนาที จำเป็นต้องทำให้ง่ายขึ้นและสรุปใหม่"

ข้อความ	แผนภูมิ
กำไรเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเป็นผลจริงอย่างไร	แผนภูมิ Waterfall (bridge)
รายได้หรือต้นทุนเปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างไร	แผนภูมิเส้นหรือแผนภูมิแท่งแนวตั้ง
การเปรียบเทียบระหว่างเซกเมนต์	แผนภูมิแท่งแนวนอน เรียงตามขนาด
เงินสดเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงเวลาดังกล่าว	แผนภูมิ Waterfall หรือแผนภูมิเส้น
ผลลัพธ์โดยละเอียดตามแผนก	ตาราง เรียงตามขนาด

แผนภูมิ Waterfall เป็นแผนภูมิทางการเงินที่มีประโยชน์ที่สุด Microsoft กล่าวว่ามัน "แสดงยอดรวมสะสมเมื่อมีการบวกหรือลบค่าต่างๆ" และเสริมว่า "แผนภูมิ Waterfall ยังเรียกว่าแผนภูมิ bridge" ใน Excel ให้เลือกข้อมูล จากนั้นเลือก Insert แล้วเลือก Insert Waterfall จากนั้นเลือก Waterfall

ICAEW แนะนำให้สร้างสะพานเชื่อมตามธีมมากกว่าตามรายการบรรทัด ตัวอย่างเช่น การขึ้นภาษีเงินเดือนส่งผลกระทบต่อทุกแผนก ให้แสดงเป็นบล็อกเดียวสำหรับทั้งองค์กร

ตารางยังคงมีความสำคัญ ICAEW แนะนำว่า "อย่ากลัวตารางข้อมูล" และแนะนำให้เรียงตารางแผนกตามขนาดมากกว่าตามตัวอักษร

วิธีสร้างการนำเสนอข้อมูลทางการเงินด้วย AI

การสร้างสไลด์ด้วยมือหมายถึงการคัดลอกตัวเลขจากสเปรดชีตลงในสไลด์ แล้วตรวจสอบตัวเลขทุกตัว เครื่องมือ AI สามารถอ่านไฟล์ ค้นหาความแตกต่าง และร่างสไลด์ได้ในคราวเดียว

นี่คือวิธีการในสามขั้นตอน โดยใช้ Powerdrill Bloom

ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดไฟล์งบกำไรขาดทุน งบประมาณ และกระแสเงินสด

เริ่มด้วยไฟล์ที่ทีมการเงินของคุณจัดทำอยู่แล้ว หน้า AI Financial Report Generator ระบุรายการข้อมูลนำเข้า: "งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน กระแสเงินสด และตัวติดตาม KPI ใดๆ" เพิ่มไฟล์งบประมาณเพื่อให้เครื่องมือสามารถเปรียบเทียบผลจริงกับแผนได้

อัปโหลดไฟล์ดิบที่ส่งออกมาแทนที่จะเป็นสำเนาที่ทำความสะอาดแล้ว หากเวิร์กบุ๊กมีหลายชีต ให้ระบุชื่อชีตที่เก็บผลลัพธ์ของงวดนี้ในคำขอแรกของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ถามหาโครงเรื่องด้วยภาษาธรรมชาติ

อธิบายการนำเสนอที่คุณต้องการในหนึ่งหรือสองประโยค ตัวอย่างเช่น: "สร้างการนำเสนอข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส 10 สไลด์สำหรับคณะกรรมการ เปรียบเทียบผลจริงกับงบประมาณและปีที่แล้ว อธิบายความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดสามอันดับ และจบด้วยการตัดสินใจสองอย่าง"

จากนั้นถามคำถามติดตามผลก่อนที่จะร่างสไลด์ใดๆ เช่น "ความแตกต่างใดเป็นเรื่องของเวลา และความแตกต่างใดเป็นเชิงโครงสร้าง?" หรือ "แนวโน้มทั้งปีจะเป็นอย่างไรหากดีลที่ล่าช้าสองดีลปิดได้ในเดือนมกราคม?" คำตอบเหล่านี้จะกลายเป็นคำอธิบายประกอบของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างสไลด์ แผนภูมิ และบันทึกสำหรับผู้บรรยาย

ขอชุดสไลด์เมื่อโครงเรื่องดูเหมาะสมแล้ว หน้า AI Financial Report Generator ระบุรายการ "ชุดสไลด์การเงินรายไตรมาสสำหรับคณะกรรมการพร้อม KPI มุมมองเซกเมนต์ และสิ่งที่ต้องการ" หน้า Excel to PPT ระบุว่าคุณสามารถ "ส่งออกไปยัง PowerPoint ได้ในคลิกเดียว"

ขอแผนภูมิ Waterfall และสไลด์เงินสดโดยระบุชื่อ และขอ speaker notes สำหรับแต่ละสไลด์ จากนั้นตรวจสอบตัวเลขสองหรือสามตัวเทียบกับไฟล์ต้นฉบับ หน้าแรกของ Powerdrill Bloom ระบุว่า "ทุกตัวเลขสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน้า แถว และตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังได้"

ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน

นี่คือตัวอย่างสั้นๆ สำหรับการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาส บริษัทและตัวเลขถูกสมมติขึ้นเพื่อแสดงโครงสร้าง

1. ข้อความสำคัญ "รายได้ไตรมาส 3 ต่ำกว่าแผน 6% เนื่องจากดีลระดับองค์กรสองดีลเลื่อนไปไตรมาส 4 ต้นทุนเป็นไปตามงบประมาณ ระยะเวลาเงินสดคงเหลือคือ 20 เดือน คาดการณ์รายได้ทั้งปีอยู่ในช่วง 2% ของแผน"
2. ผลลัพธ์เทียบกับแผน รายได้ $4.7M เทียบกับงบประมาณ $5.0M อัตรากำไรขั้นต้น 71% เทียบกับ 70% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน $3.9M เป็นไปตามงบประมาณ
3. สะพานเชื่อมความแตกต่าง กำไรตามงบประมาณ ลบ $300K จากดีลที่ล่าช้า บวก $40K จากต้นทุนโฮสติ้งที่ต่ำลง เท่ากับกำไรจริง
4. เงินสด ยอดเงินสด $9.2M อัตราการใช้เงินสดสุทธิต่อเดือน $460K ระยะเวลาเงินสดคงเหลือ 20 เดือน
5. แนวโน้ม คาดการณ์รายได้ทั้งปี $19.6M เทียบกับงบประมาณ $20.0M ดีลที่ล่าช้าทั้งสองดีลได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงแล้ว
6. การตัดสินใจที่ต้องการ "อนุมัติการจ้างเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีลูกค้าสองตำแหน่งในไตรมาส 4 ข้อแนะนำ: อนุมัติ โดยใช้เงินทุนจากการประหยัดค่าโฮสติ้งและดีลที่ล่าช้า"

ชื่อสไลด์แต่ละแผ่นระบุประเด็นสำคัญ ผู้อ่านที่เห็นเพียงชื่อเรื่องก็ยังเข้าใจเรื่องราวได้ สำหรับเวอร์ชันหน้าเดียวของตัวเลขชุดเดียวกัน โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ สรุปทางการเงินที่พร้อมสำหรับคณะกรรมการ

เคล็ดลับการออกแบบสำหรับสไลด์การเงิน

สไลด์การเงินมีตัวเลขมากกว่าสไลด์ทั่วไป ดังนั้นความชัดเจนในการอ่านจึงสำคัญยิ่งกว่า

• ใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย Microsoft แนะนำฟอนต์ที่เรียบง่าย เช่น Arial หรือ Calibri และเสริมว่า "พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ขนาดฟอนต์ที่เล็กกว่า 18 pt"
• ปัดเศษตัวเลขหัวข้อ ICAEW แนะนำให้ใช้ "ตัวเลขที่มีนัยสำคัญเพียงไม่กี่หลักแทนที่จะมีตัวเลขโดยละเอียด" ในหน้าแรก
• ติดป้ายกำกับแผนภูมิให้ชัดเจน Microsoft แนะนำให้ใช้ "ข้อความเพียงพอที่จะทำให้องค์ประกอบป้ายกำกับในแผนภูมิหรือกราฟเข้าใจได้"
• ใช้พื้นหลังเรียบๆ ธีมที่ละเอียดอ่อนและสม่ำเสมอจะช่วยให้ความสนใจอยู่ที่ตัวเลข
• ใช้แนวนอนสำหรับงบการเงิน ICAEW กล่าวว่าชุดข้อมูลแนวนอนเหมาะกับคอลัมน์จำนวนมากของงบกำไรขาดทุนหรือกระแสเงินสด

วิธีนำเสนอในการประชุม

ชุดสไลด์เป็นเพียงครึ่งเดียวของงาน วิธีที่คุณดำเนินประชุมจะเป็นตัวตัดสินว่าตัวเลขเหล่านี้นำไปสู่การตัดสินใจหรือไม่

ส่งล่วงหน้า แชร์ชุดสไลด์ให้อ่านล่วงหน้าสองสามวันก่อนการประชุม สมาชิกคณะกรรมการหลายคนจะอ่านผ่านๆ ดังนั้นสไลด์ข้อความสำคัญต้องสื่อสารได้ด้วยตัวเอง ICAEW ตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกคณะกรรมการ "อาจไม่ได้อ่านเอกสารโดยละเอียด หรือไม่ได้อ่านเลย"

ใช้เวลากับคำว่าทำไม อย่าอ่านตัวเลขออกเสียง ให้เดินเรื่องผ่านข้อความสำคัญ สะพานเชื่อมความแตกต่าง และแนวโน้ม เก็บงบรายละเอียดไว้ในภาคผนวกและเปิดดูเฉพาะเมื่อถูกถามเท่านั้น

เตรียมพร้อมสำหรับคำถามที่คาดเดาได้ สำหรับความแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่ละอย่าง จงทราบว่าเป็นเรื่องของเวลาหรือเชิงโครงสร้าง และการคาดการณ์ตอนนี้แสดงผลอย่างไร เตรียมสไลด์สำรองไว้สำหรับแต่ละประเด็น

ตรวจสอบห้องประชุม เคล็ดลับการนำเสนอข้อแรกของ Microsoft คือ "มาถึงก่อนเวลาและตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง" นอกจากนี้ยังแนะนำให้ตรวจสอบว่าความละเอียดของโปรเจคเตอร์ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

ขอคำติชมภายหลัง ICAEW แนะนำให้ถามคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงว่าสิ่งใดที่พวกเขารู้สึกว่ามีประโยชน์ที่สุด และถามด้วยว่าส่วนไหนที่พวกเขาไม่ได้อ่าน นำคำตอบเหล่านั้นมาปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลทางการเงินครั้งต่อไป

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน

ระวังสิ่งเหล่านี้ก่อนที่คุณจะนำเสนอ

• เปิดด้วยตารางเต็มรูปแบบ เริ่มด้วยข้อความสำคัญ จากนั้นจึงแสดงตัวเลขที่สนับสนุนข้อความเหล่านั้น
• คำอธิบายประกอบที่พูดซ้ำตัวเลข อธิบายว่าทำไม คุณกำลังทำอะไร และจะแก้ไขได้เมื่อใด
• ไม่มีแนวโน้ม ความแตกต่างที่ไม่มีการคาดการณ์ใหม่ทำให้คณะกรรมการต้องเดาเกี่ยวกับผลลัพธ์สิ้นปี
• ใช้รูปแบบเครื่องหมายปนกัน ระบุรูปแบบเครื่องหมายเพียงครั้งเดียวและใช้ในทุกสไลด์
• แผนภูมิมากเกินไป เปลี่ยนแผนภูมิใดๆ ที่ใช้เวลาอ่านมากกว่าหนึ่งนาทีด้วยตารางสั้นๆ
• การตัดสินใจที่ไม่มีข้อเสนอแนะ ให้ทางเลือกแก่คณะกรรมการในการอนุมัติ ไม่ใช่คำถามปลายเปิด
• ตัวเลขที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ เชื่อมโยงตัวเลขหัวข้อทุกตัวกลับไปยังงบการเงินก่อนการประชุม

ต้องการร่างแรกจากไฟล์ของไตรมาสนี้หรือไม่? ลองใช้ Powerdrill Bloom กับงบกำไรขาดทุนและงบประมาณของคุณ และขอการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน 10 สไลด์

คำถามที่พบบ่อย

ควรใส่อะไรในการนำเสนอข้อมูลทางการเงินบ้าง?

เริ่มด้วยสไลด์ข้อความสำคัญและผลลัพธ์เทียบกับงบประมาณและปีที่แล้ว จากนั้นครอบคลุมความแตกต่างหลักและสาเหตุ เงินสด แนวโน้มทั้งปี ความเสี่ยง และการตัดสินใจที่ต้องการ ใส่งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสดโดยละเอียดไว้ในภาคผนวก

การนำเสนอข้อมูลทางการเงินควรมีกี่สไลด์?

การนำเสนอข้อมูลทางการเงินสำหรับคณะกรรมการและผู้นำส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 8 ถึง 15 สไลด์ บวกภาคผนวก รักษาเนื้อหาส่วนหลักให้สั้นพอที่จะนำเสนอในเวลาที่คุณมี ย้ายงบโดยละเอียดและตารางสนับสนุนไปยังภาคผนวก

คุณจะอธิบายความแตกต่างของงบประมาณในการนำเสนอได้อย่างไร?

บอกว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมจึงเกิดขึ้น และหมายความว่าอย่างไรสำหรับปีนี้ ระบุความแตกต่างว่าเป็นเรื่องของเวลาหรือเชิงโครงสร้าง และแสดงการคาดการณ์ที่อัปเดตข้างๆ กัน อธิบายว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างไรและจะเห็นผลเมื่อใด

แผนภูมิใดดีที่สุดสำหรับการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน?

แผนภูมิ Waterfall แสดงให้เห็นว่ากำไรเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเป็นผลจริงอย่างไร แผนภูมิเส้นหรือแผนภูมิแท่งแนวตั้งแสดงแนวโน้มตามเวลา และแผนภูมิแท่งแนวนอนที่เรียงลำดับแล้วใช้เปรียบเทียบเซกเมนต์ ใช้ตารางเมื่อผู้อ่านต้องการตัวเลขที่แน่นอนตามแผนก

AI สามารถสร้างการนำเสนอข้อมูลทางการเงินได้หรือไม่?

ได้ เครื่องมือ AI สามารถอ่านไฟล์งบกำไรขาดทุน งบประมาณ และกระแสเงินสด และร่างสไลด์ แผนภูมิ และคำอธิบายประกอบได้ AI Financial Report Generator ของ Powerdrill Bloom สามารถสร้างชุดสไลด์การเงินรายไตรมาสสำหรับคณะกรรมการพร้อม KPI มุมมองเซกเมนต์ และสิ่งที่ต้องการ ตรวจสอบตัวเลขเทียบกับไฟล์ต้นฉบับของคุณก่อนนำเสนอ

แหล่งที่มา: ICAEW, Bringing financial reports alive in Excel with visualisation: building the report · Fathom, How to answer "Are we on track?" · Microsoft Support, Create a waterfall chart · Microsoft Support, Tips for creating and delivering an effective presentation.